步科股份(688160.SH)今日收报55.06元,跌幅5.36%。
步科股份2023年12月30日发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行A股股票募集资金总金额不超过50,000.00万元(含本数),本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于智能制造生产基地建设项目。
步科股份本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行,将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过25,200,000股(含本数),且不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内,最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式,本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,但不低于前述发行底价。
本次发行完成后,发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。
本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。本次向特定对象发行的相关决议有效期自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起12个月内有效。
本次发行尚未确定发行对象,具体发行对象与发行人之间的关系及本次发行是否存在关联交易,将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。
步科股份控股股东为上海步进,间接控股股东为深圳步进,实际控制人为唐咚。截至预案公告日,上海步进持有公司44.02%的股份;深圳步进通过持有上海步进97.00%的股权,间接控制公司44.02%的表决权;唐咚直接持有公司12.09%的股份,通过持有深圳步进71.69%的股份间接控制公司44.02%的表决权,作为同心众益的执行事务合伙人,通过持有同心众益6.54%的股份间接控制公司10.89%的表决权,唐咚直接和间接合计控制公司67.00%的表决权。按照本次发行上限25,200,000股测算,本次发行完成后上海步进将持有公司33.86%的股份,深圳步进通过持有上海步进97.00%的股权,将间接控制公司33.86%的表决权,唐咚将直接和间接合计控制公司51.54%的表决权。本次发行完成后,上海步进仍为公司的控股股东,深圳步进仍为公司的间接控股股东,唐咚仍为公司的实际控制人。因此,本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。
步科股份2020年11月12日在上交所科创板上市,发行数量为2100万股,发行价格为20.34元/股,保荐机构为海通证券股份有限公司,保荐代表人为郑乾国、秦国亮。
步科股份募集资金总额为4.27亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为3.81亿元。步科股份最终募集资金净额较原计划多1.11亿元。步科股份发布的招股说明书显示,公司拟募集资金2.71亿元,其中9215万元用于生产中心升级改造项目,8567万元用于研发中心升级建设项目,2503.70万元用于智能制造营销服务中心建设项目,6800万元用于补充流动资金。
步科股份本次上市发行费用为4568.59万元,其中保荐机构海通证券股份有限公司获得保荐与承销费用2715.75万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计及验资费用800万元,国浩律师(深圳)事务所获得律师费用556.60万元。
步科股份2023年三季度报告显示,今年第三季度,步科股份实现营业收入1.32亿元,同比下滑4.07%;归属于上市公司股东的净利润1213.99万元,同比下滑48.05%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1065.51万元,同比下滑51.20%。
今年前三季度,步科股份实现营业收入3.67亿元,同比下滑6.87%;归属于上市公司股东的净利润4348.26万元,同比下滑34.37%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3880.66万元,同比下滑39.16%;经营活动产生的现金流量净额5291.85万元,同比下滑20.53%。