来源 :资本邦2022-03-23
3月23日，资本邦了解到，科创板公司松井股份(688157.SH)发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。
公司拟向共青城志晟、杨向宏发行股份及支付现金购买其持有广东锐涂70%股权。本次交易标的资产(对应70%标的公司股权)的交易价格初步确定为8,750万元至10,500万元(均包含本数)，具体交易价格以后续审计、评估结果为基础，并经双方协商后最终确认。
其中：公司拟向共青城志晟购买其持有标的公司68%股权，支付方式为发行股份支付交易对价的70%，现金方式支付交易对价的30%;公司拟向杨向宏购买其持有标的公司2%股权，支付方式为发行股份支付交易对价的100%。
公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过人民币5,000万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行数量不超过本次交易前公司总股本的30%。
截至本预案签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，预计本次交易不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组。
本次交易前36个月内，公司实际控制权未发生变更。本次交易前，公司控股股东为茂松有限，实际控制人为凌云剑;本次交易完成后，公司控股股东仍为茂松有限，实际控制人仍为凌云剑。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。
本次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价、支付重组相关费用及公司或标的公司补充流动资金等，其中用于补充公司和标的公司流动资金的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。
本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提，但募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实施。若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则公司将以自有资金或自筹资金方式支付本次交易的现金对价及相关支出。
在募集配套资金到位前，公司可以自有资金或自筹资金方式先行支付本次交易的现金对价及相关支出，待募集资金到位后予以置换。
经公司申请，公司股票已于2022年3月9日开市起停牌，根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2022年3月23日开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事项，具体方案以公司再次召开董事会审议并公告的交易报告书为准。