来源 :证券时报网2024-08-13
近日，上海证券交易所上市审核委员会召开2024年第19次上市审核委员会审议会议，对皓元医药(688131)向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核，申请获得审核通过。根据募集说明书，此次公开发行可转债，公司拟募资8.22亿元。据悉，该项目也是新规后CRO行业首家过会的再融资项目。
根据募资计划，其中3.73亿元用于高端医药中间体及原料药 CDMO 产业化项目（一期），1.24亿元用于265t/a 高端医药中间体产品项目，0.8亿元用于欧创生物新型药物技术研发中心；另外2.45亿元用于补充流动资金。
公告显示，此次募集资金中，约半数用于高端医药中间体及原料药 CDMO 产业化项目（一期），旨在提高公司项目承接能力，把握市场机遇，并且有助于优化公司产业布局，进一步深化公司打造“中间体-原料药-制剂”CRO/CDMO/CMO 综合服务平台战略。项目建成后，公司将有能力为更多的国内外大型制药企业及新药研发企业客户提供关键高端医药中间体及原料药的CDMO服务，有利于完善公司的产业链布局，增强公司盈利能力。
皓元医药表示，此次募集资金紧密围绕公司主营业务开展，在公司现有产品、技术以及在研管线的基础上，通过新建原料药及中间体产能和 CDMO 项目生产车间，引进更为先进的研发设备与生产设备，均有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性。
据了解，皓元医药的核心技术围绕化学合成、工艺优化、杂质控制、质量研究等药物化学基础应用研究构建，经过多年的技术积累，已经逐步形成了“分子砌块和工具化合物+特色原料药和中间体+制剂”一体化，产品销售和技术服务相促进，客户需求导向和自主开发相结合的独具特色的业务模式和持续创新机制。
2024年，全球生物医药投融资触底反弹，创新需求回暖趋势确定，中国本土优质创新药在全球范围获得认可，对于CRO的需求将稳健提升。在政策端，国家高度重视创新药产业发展，医药政策边际回暖，从研发、审批、准入、支付等环节全链条支持创新药高质量发展，带动国内生物医药投融资回暖和需求复苏。
在此阶段，皓元医药各业务板块发挥天然的协同引流效应，前端分子砌块和工具化合物业务与后端原料药和中间体、制剂业务紧密配合，一体化协同作用日渐增强，已逐步发展成为国内具有代表性、标志性的前后端 CRO/CDMO/CMC 一体化企业，并且在小分子赛道建立起公司独特的优势，行业赛道持续拓宽。
公司表示，此次募投项目的建成与实施，将充分发挥其技术优势，形成产业链协同创新，进一步促进公司相关科技创新成果产业化，为客户提供一体化、全产业链服务。