来源 :CINNO2022-06-09
6月8日，由国泰君安保荐的华海清科股份有限公司(股票简称：华海清科，股票代码：688120)成功登陆上海证券交易所科创板。
华海清科股份有限公司成立于2013年4月，2020年10月被认定为国家专精特新“小巨人”企业，2022年1月获批国家企业技术中心。华海清科本次公开发行2666.67万股A股普通股，实际募集资金36.44亿元，全部用于公司主营业务相关的高端半导体装备(化学机械抛光机)产业化、高端半导体装备研发、晶圆再生项目及主营业务发展，将助力公司进一步增加产能、提高技术研发水平、拓展业务领域及新的盈利增长点，巩固提升公司主营业务水平和核心竞争力。
国泰君安作为华海清科的保荐机构和主承销商，自2019年4月开始安排项目团队启动工作，全程为企业上市保驾护航。2020年10月，助力华海清科顺利完成科创板申报，并于次年6月协助华海清科顺利通过科创板上市委审核。今年3月以来，国泰君安各部门高效协同，全力克服疫情不利影响，积极协调发行人与监管部门、投资人等各方的审核、沟通工作，协助华海清科开展网下、网上路演交流活动，最终保障华海清科如期上市。
此次华海清科顺利登陆科创板，充分体现了科创板多维化标准考评制度强大的包容性，对高速成长的硬科技创新企业提供强有力的支持。在整体审核过程也充分体现了科创板以信息披露为核心的监管理念，审核问询针对性地关注企业成长性和科技创新实力，协助企业全面提升规范治理水平及信息披露质量，成为更加规范、透明、开放、创新、有竞争力的硬科技上市企业。
科创板两年来始终贯彻“服务科技创新”的定位，推动资本市场改革发展，为硬科技企业赋能，已成为我国优质标杆科技企业的聚集地。华海清科成功登陆科创板，充分体现了科创板坚守“硬科技”定位，始终坚持面向世界前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的初衷，是上交所科创板服务科技创新企业，加快科技成果向现实生产力转化，支持创新驱动发展的优秀范例。
通过登陆科创板，华海清科将在获得更强资金实力的支持下，紧抓半导体产业发展机遇，进一步实现产能扩充，提升技术研发能力，实现其“集成电路关键制造装备、耗材及技术服务、晶圆再生代工业务协同发展”的战略布局，助力半导体产业链全面协同发展，促进我国经济高质量持续发展。
科创板IPO咨询
为顺利完成企业的上市工作，除了企业的内部团队外，还需要得到外部机构的支持，而专业的IPO咨询机构可以很好地协助企业提高上市效率，节约上市成本。
瞄定电子信息产业链，助力国内高科技企业永续健康发展，CINNO Research以深厚的科创属性行业咨询背景、快速灵活的应对机制、综合完整的一站式服务模式，CINNO Research咨询团队3年来已经为多家公司提供IPO咨询服务，并助力企业成功上市。
招股书当中“业务与技术”、“募集资金运用”、“业务发展目标”、“风险因素”四大章节，是投资者和监管层极为重视的内容，也是呈现企业投资价值、成长潜力、发展目标的核心章节，CINNO Research通过组织经验丰富的专业团队，深度分析行业细分领域的发展现状及趋势，本着客观、中立的立场，用专业、科学的数据分析和陈述，为企业招股书的起草和及时披露提供大量的独立第三方数据和建议，并积极协助发行人和保荐机构及时回复并有效处理证监会对提出的行业相关问题的问询意见，最终为企业的顺利IPO过会保驾护航。