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东芯股份(688110)内幕信息消息披露
 
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存储芯片行业发展动态分析:兆易创新VS东芯股份VS普冉股份

http://www.chaguwang.cn  2022-12-27  东芯股份内幕信息

来源 :新浪网2022-12-27

  一、基本情况

  存储芯片,又称半导体存储器,是以半导体电路作为存储媒介的存储器,用于保存二进制数据的记忆设备,是现代数字系统的重要组成部分。在国家大力支持半导体产业发展的大背景下,我国存储芯片行业迅速发展,并诞生了如兆易创新、东芯股份和普冉股份的重点企业。

  基本情况

  

  资料来源:智研咨询整理

  二、营收情况

  从近年来三家企业的营业收入数据来看,兆易创新作为龙头企业,总营业收入远超东芯股份和普冉股份,且呈现逐年上升的态势。2021年兆易创新营收近乎翻倍达到85.1亿,增长速度远超东芯股份和普冉股份。截至2022年Q3,兆易创新,东芯股份和普冉股份实现总营收67.69亿、9.48亿和7.64亿元。

  2018-2022年三家企业营收情况统计(亿元)

  资料来源:公司年报、智研咨询整理

  从三家企业的净利润情况来看,普冉股份和东芯科技的盈利水平在2020年之前较低,其中东芯股份分别在2018年和2019年出现亏损0.2亿和0.64亿元。进入2021年后,企业的盈利能力得到较大程度的改善,普冉股份和东芯科技的净利润均迈入两亿以上,分别实现2.91亿元和2.62亿元。而兆易创新的净利润情况较为优秀,逐年稳定上升。

  2018-2022年三家企业净利润情况统计(亿元)

  资料来源:公司年报、智研咨询整理

  相关报告:智研咨询发布的《2023-2029年中国存储芯片行业发展动态及市场运行潜力报告》

  从近年来三家企业的净利率情况来看,兆易创新和普冉股份表现较为优秀,从2018年到2022年Q3保持每年增长,且普冉股份在2022年Q3超过兆易创新,净利率达到32.59%。东芯股份在经历2018年和2019年的亏损之后从2020年也开始盈利,并在2022年前三季度实现18.1%净利率。

  2018-2022年三家企业净利率情况统计(%)

  资料来源:公司年报、智研咨询整理

  三、业务布局

  从近年来兆易创新存储芯片的产销量来看,2017-2019年兆易创新的产销量逐年上升,而在2020年由于受到疫情的影响,产销量出现下滑,分布为26.58和26.86亿颗,而2021年产能恢复并继续爬坡,全年累计产35.21亿颗并销售32.88亿颗。

  2017-2021年兆易创新存储芯片产销量(亿颗)

  资料来源:公司年报、智研咨询整理

  从近年来东芯股份的存储芯片业务结构来看,NOR和 NAND为公司生产的主要的存储芯片类型,DRAM类型芯片产量最少。2021年公司生产DRAM达1566万颗,NAND共10760万颗,NOR共8574千万颗。

  2017-2021年东芯股份存储芯片产量(万颗)

  资料来源:公司年报、智研咨询整理

  同样的NAND和NOR为东芯股份的主要存储芯片销售类型,超过DRAM。在2021年公司的NAND和NOR共销售9033万颗和9358万颗,DRAM销售2380万颗。

  2017-2021年东芯股份存储芯片销量(万颗)

  资料来源:公司年报、智研咨询整理

  与兆易创新和东芯股份不同,普冉股份主要生产EEPORM和NORFlash芯片,近年来两类芯片的出货量不断提升,并在2021年分别出货EEPROM和NORFlash 20.46亿颗和27.7亿颗。

  2017-2021年普冉股份存储芯片出货量(亿颗)

  资料来源:公司年报、智研咨询整理

  存储芯片为三家企业的主营业务,且三家企业的存储芯片业务业绩逐年上升,并在2021年兆易创新达到54.51亿元,普冉股份和东芯股份分别为11.03亿和11亿。

  2018-2021年三家企业存储芯片业务业绩(亿)

  资料来源:公司年报、智研咨询整理

  普冉股份和东芯股份的业务近年来基本保持接近100%都是存储芯片业务,而兆易创新的存储芯片业务占比出现下降,并从2018年的81.9%下降到2021年的64%。

  2018-2021年三家企业存储芯片业务占比(%)

  资料来源:公司年报、智研咨询整理

  从三家企业的业务格局来看,三家企业的主要销售市场都是境内,其中东芯股份的境外销售占比最高达19%,普冉股份的境外销售占比为13%,兆易创新为16%。

  2021年三家企业业务境内外业务占比(%)

  资料来源:公司年报、智研咨询整理

  四、科研情况

  从三家企业的科研情况来看,兆易创新作为龙头企业研发投入和研发能力都是业内翘楚,2021年共投入8.42亿元的研发费用,占比11%,远超东芯股份的8.3%和6.6%。其中普冉股份研发能力较弱,共87名研发人员,且研发费用占比6.6%为7500万元。

  三家企业科研情况

  资料来源:公司年报、智研咨询整理

  五、结论

  通过对比主要指标,兆易创新为中国存储芯片龙头企业,无论是从营收情况、盈利能力还是业务布局和科研能力都是业内翘楚。普冉股份的盈利能力近年来也提升较大,东芯股份也在逐年进步,不断提高自身竞争力。

  主要指标对比

  资料来源:公司年报、智研咨询整理

  以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2023-2029年中国存储芯片行业发展动态及市场运行潜力报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展,为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务,主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据,内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

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