诺唯赞：立足关键原料创新致力于打造本地化生命科学上游解决方案
——南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事长、总经理曹林先生
南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会秘书黄金先生
华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理、保荐代表人李皓先生
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
黄金：公司是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发的生物科技企业，依托自主建立的关键共性技术平台，先后进入了生物试剂、体外诊断业务领域，并正在进行抗体药物的研发，是国内少数同时具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业。
问：公司有几家控股子公司及参股公司？
黄金：截至2021年6月2日，公司共有5家全资子公司和1家参股公司。
问：针对新冠肺炎疫情防控，公司推出的产品及服务有哪些？
黄金：在核酸检测方面，公司自主研发、生产了相应的PCR系列、qPCR系列生物试剂，能够作为关键原料用于新冠核酸检测试剂的生产。2020年，公司累计为新冠核酸检测试剂生产企业提供了超过3亿人份的上述生物试剂，是国内新冠核酸检测试剂关键原料的主要供应商之一。
在抗体检测方面，公司自主研发、生产的新冠抗体检测试剂盒（胶体金法）于2020年3月13日获得国家药品监督管理局批准，为江苏省首家新冠检测试剂盒获批企业、全国第四家胶体金法新冠抗体检测试剂盒获批企业，产品先后中标湖北、福建、山西、辽宁、浙江等多个省市的集中采购，亦远销东南亚、南美洲和欧洲等30多个国家和地区，2020年累计实现销售约3100万人份。
在抗原检测方面，公司自主研发、生产的新冠抗原检测试剂盒（胶体金法）于2020年10月21日获得欧盟CE认证，并已实现出口销售。
在新冠疫苗方面，公司为康希诺生物股份公司、北京民海生物科技有限公司等国内疫苗研发、生产企业提供临床试验中的疫苗免疫原性评价服务与用于疫苗免疫效果评价的生物试剂。
问：公司有多少专利？
曹林：截至2020年12月31日，公司及其子公司共拥有40项专利，其中23项为发明专利、16项为实用新型专利、1项为外观设计专利。
问：请介绍公司的核心技术。
曹林：公司秉承创新，致力于突破，形成了蛋白质定向改造与进化平台、基于单B细胞的高性能抗体发现平台、规模化多系统重组蛋白制备平台、量子点修饰偶联与多指标联检技术平台四大核心技术平台，均应用于公司的自产产品并实现产业化。
问：公司的营业收入是多少？
曹林：报告期内（2018年、2019年、2020年，下同），公司的营业收入分别为17080.47万元、26838.01万元及156445.43万元，呈现快速增长趋势。
公司主营业务收入占营业收入的比例均超过96%，主营业务突出。从产品构成来看，报告期内，公司主营业务收入主要来源于生物试剂及POCT（即时检验）诊断试剂的销售收入。生物试剂销售收入占主营业务收入比例分别为95.51%、89.10%及63.90%；POCT诊断试剂销售收入占主营业务收入比例分别为3.96%、10.41%及35.93%。
问：公司主营业务毛利率情况如何？
曹林：报告期内，公司主营业务毛利率持续保持较高水平，分别为84.78%、84.78%及91.55%，2018年到2019年保持稳定，2020年有所上升。
问：公司的研发费用有多少？
曹林：公司依托自主研发的核心技术，不断更新迭代现有产品并开拓新的业务领域。报告期内，公司研发费用分别为5300.45万元、6229.66万元和12553.34万元。
问：报告期内，经销商和公司之间是否存在关联关系？
李皓：报告期内，经销商和公司之间不存在实质和潜在的关联关系。
发展篇
问：公司的战略规划是什么？
曹林：成立至今，公司始终围绕功能性蛋白进行技术研发和应用级产品开发，致力于将更多国产优质生物试剂和体外诊断产品供应至科研院校、基因测序服务企业、分子诊断试剂生产企业、制药企业及CRO（合同研究组织）企业、医院等终端用户。公司将秉承“用科技改善人类健康生活”的企业使命，坚守“精英团队，专业服务”的宗旨，专注于技术创新和产品质量，不断拓展核心技术的应用领域，为客户提供更为卓越的产品与服务，助力我国打造本地化的生物科技产业供应链。同时，公司将推进国际化战略，继续布局和拓展海外业务，为全球生物科技产业的发展作出贡献。
问：为实现战略目标公司已采取的措施及未来规划采取的措施有哪些？
曹林：为实现公司的战略目标，报告期内公司采取的具体措施有：完善组织架构，业务高效协同；构建研发体系，实现持续创新；完善工艺设计，增强生产能力；打造营销团队，强化市场开拓。
未来，为实现公司战略目标，公司拟采取以下具体措施：坚持研发创新；提升生产保障；建设营销网络；推进国际化战略。
问：公司有哪些竞争优势？
黄金：公司的竞争优势有：业务延展性优势；技术与人才优势；自主可控的核心原料研发和生产优势；多种蛋白质表达系统及规模化生产优势；营销体系优势。
问：请介绍公司自主可控的核心原料研发和生产优势。
黄金：公司依托自主研发的蛋白质定向改造与进化平台与基于单B细胞的高性能抗体发现平台，实现了公司生物试剂产品与体外诊断产品核心原料的自主研发与生产。公司自主开发的200余种基因工程重组酶和1000余种高性能抗原和单克隆抗体等关键原料，是公司重要的竞争优势。
问：公司的营销体系优势如何体现？
曹林：公司采用直销与经销相结合的销售模式，针对生物试剂与体外诊断产品采用不同的营销策略，形成了系统化的营销体系，初步建立了覆盖全国主要地区的营销服务网络。针对生物试剂，公司在国内20多个重点城市及地区设置直销网点，自主开展营销工作，并为客户提供服务。依托上述直销网点，公司的销售团队能够现场解决产品适配性等问题，并了解客户及市场的最新需求，有利于积累广泛、稳定的客户群体；针对体外诊断产品，公司产品已在全国2200多家医疗机构形成销售，并积极向海外拓展。2020年，公司新冠检测试剂盒远销欧洲、美洲、非洲、亚洲等多个国家及地区，在国际市场形成了一定的品牌知名度，并初步建立了海外营销网络。后续，公司将持续推进国际化战略，继续围绕“一带一路”倡议和全球化理念，加强“一带一路”沿线国家的市场开拓工作，将更多国产优质产品输送到全球。
行业篇
问：公司所属行业是哪一类？
曹林：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司从事的生物试剂业务属于“研究和试验发展”（分类代码：M73）中的“自然科学研究和试验发展”行业（分类代码：M7310）；公司从事的体外诊断业务属于“专用设备制造业”（分类代码：C35）中的“医疗仪器设备及器械制造”行业（分类代码：C358）。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的生物试剂业务属于“科学研究和技术服务业”中的“研究和试验发展”行业（分类代码：M73）；公司从事的体外诊断业务属于“制造业”中的“医药制造业”（分类代码：C27）。同时，公司所处行业属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报与推荐暂行规定》第三条中规定的“生物医药领域”。
问：请介绍全球及我国生命科学研究领域的发展现状。
曹林：随着生命科学领域成果转化和产品商业化的速度越来越快，全球生命科学领域的研究资金投入实现稳步增长，从2015年的1166亿美元增加到2019年的1514亿美元，年均复合增长率为6.7%。
近年来，我国科研资金预算不断增加，我国对于生命科学领域的研究也在不断向前发展，在数量、质量等多个维度与世界发达国家的差距逐渐缩小，也带动了生物试剂的市场规模快速增长。
经统计，我国高等院校、科研院所、医院实验室、医药企业等进行基础生命科学研究、药物发现以及药物临床前研究过程中投入的资金由2015年的434亿元增长至2019年的866亿元，年均复合增长率为18.8%，远高于全球生命科学领域研究资金投入的增长速度。
问：当前生物试剂行业的竞争格局如何？
黄金：近年来，随着全球范围内生命科学领域的蓬勃发展，生物试剂行业发展迅速。目前，在美国、欧洲等发达国家或地区，生物试剂行业已基本发展成熟，市场竞争格局较为稳定。行业内领先企业通过收购等方式形成规模化发展，行业集中度呈上升趋势，并诞生了一批具有世界影响力的跨国企业。
我国生物试剂行业起步于上世纪90年代初，由于起步较晚，我国生物试剂行业企业与海外跨国企业相比存在一定的差距，我国生物试剂市场仍主要被进口产品所占据。经过近30年的发展，我国出现了多个在部分细分领域能够与海外跨国企业进行一定竞争的代表性企业。尤其是随着供应链本地化愈发受到重视，国内生物试剂行业企业有望逐步扩大市场份额，面临良好的发展机遇。
发行篇
问：请介绍公司的控股股东情况。
黄金：公司的控股股东为诺唯赞投资。截至2021年6月2日，诺唯赞投资直接持有公司44.9743%的股份，并担任博英维投资（直接持有公司4.0079%的股份）、唯赞投资（直接持有公司3.5441%的股份）的普通合伙人兼执行事务合伙人。因此，诺唯赞投资合计控制公司52.5263%的股份表决权。
问：请介绍公司的实际控制人情况。
黄金：公司的实际控制人为曹林、段颖，曹林和段颖为夫妻关系。截至2021年6月2日，曹林直接持有公司5.9414%的股份，并持有公司控股股东诺唯赞投资66.2242%的股权，诺唯赞投资合计控制公司52.5263%的股份表决权，据此，曹林控制公司58.4677%的股份表决权；段颖直接持有公司2.1592%的股份。因此，曹林和段颖合计控制公司60.6269%的股份表决权。
问：持有公司5%以上股份的股东有哪些？
黄金：截至2021年6月2日，除公司控股股东、实际控制人及其一致行动人外，其他持有公司5%以上股份的股东为国寿成达和杨奇
问：公司是否存在股权激励安排？
黄金：截至2021年6月2日，公司及其子公司部分员工通过诺泰投资、唯赞投资、博英维投资间接持有公司股份，其中诺泰投资持有公司4.4532%的股份，唯赞投资持有公司3.5441%的股份，博英维投资持有公司4.0079%的股份。
问：公司本次发行股数是多少？
李皓：公司本次发行数量不超过4001万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行后股份总数的10%；本次发行后公司总股本不超过40001万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）。
问：公司本次募投项目有哪些？
曹林：公司本次发行募集资金扣除相应的发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的投资项目，具体为：公司总部及研发新基地项目；营销网络扩建项目；补充流动资金。
问：募投项目与公司现有主要业务、核心技术之间有什么关系？
曹林：“公司总部及研发新基地项目”以增强公司对生物试剂、体外诊断产品的研发能力为目标，通过构建研发场所、购置研发设备、招聘研发人员等方式，在生物试剂方面进行现有产品的迭代升级和新产品的研发，在体外诊断产品方面围绕心脑血管系列、炎症感染系列、呼吸道系列等领域进行研发，丰富公司产品种类、扩充产品线，增强公司从原料到试剂的全产业链研发优势，有利于提升公司产品及技术的先进性、增强整体研发实力及自主创新能力、扩大公司产品的业务覆盖范围。
“营销网络扩建项目”旨在进一步增强公司的营销网络布局、提高市场营销能力和营销服务能力，将扩建及新建营销服务网点、投入必要的硬件设施、招募具有丰富服务经验和营销经验的人员，有利于提升公司的品牌形象、增强公司产品的市场影响力、提高公司产品的市场占有率。
“补充营运资金项目”可提升公司资金实力，满足公司日常经营的资金需求。