来源 :中国证券网2024-05-07
5月6日晚间，三友医疗披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》显示，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计所持北京水木天蓬医疗技术有限公司（简称“水木天蓬”）37.1077%股权。
同时，三友医疗拟购买战松涛等股东合计所持上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“上海还瞻”）98.9986%LP出资份额，并通过三友医疗全资子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司（简称“拓腾苏州”），以支付现金方式购买张家港天蓬投资管理有限公司所持上海还瞻1.0014%GP出资份额。
交易预案显示，上海还瞻为水木天蓬的员工持股平台，除持有水木天蓬股权外未开展其他业务。三友医疗收购上海还瞻100%出资额，是为了间接取得其持有的水木天蓬股权。
此外，三友医疗拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。
完成上述交易后，三友医疗所持水木天蓬的股份比例，将从51.8154%提升至100%。其中，三友医疗直接持有水木天蓬88.9231%股权，间接持有水木天蓬11.0769%股权。
据悉，三友医疗的主要业务系医用骨科植入物及耗材的研发、生产与销售，2021年6月收购水木天蓬控制权后，主营业务进一步拓展到超声动力设备及耗材领域。
公司官网显示，水木天蓬成立于2010年，是一家专注于超声外科手术设备研发、生产和销售的医疗器械企业。水木天蓬生产的超声骨组织手术设备，支持开放手术以及通道和椎间孔镜下的微创手术，在中国、欧盟和美国获得了上市许可。
三友医疗公告称，收购水木天蓬控制权后，可以使公司围绕骨科手术进行业务延伸，从专注于骨科植入物解决方案的研发到整个手术解决方案的提供，实现产品线的协同互补，骨科植入物团队与水木天蓬超声外科手术产品协同形成特色疗法。
交易预案显示，三友医疗通过本次交易，能够扩大在超声外科临床医疗设备领域的投资，有利于整体战略布局和实施。同时，优化水木天蓬核心管理团队与专业技术人才在上市公司层面的持股与激励，进而促进上市公司与水木天蓬在客户资源、销售渠道、研发技术等层面的资源渠道互通，强化两者的战略协同。
截至此次预案签署日，交易标的资产审计、评估工作尚未完成，评估值及交易价格尚未确定。2021年6月，在三友医疗收购水木天蓬控股权之际，水木天蓬估值6.87亿元，归母净资产8075.61万元，净资产溢价率750.71%。