来源 :金融界2024-08-19
2024年8月19日，中望软件获平安证券推荐评级，近一个月中望软件获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年的归母净利润将分别为0.81亿元、1.08亿元、1.46亿元。研报认为，公司是我国国产研发设计类工业软件领先企业，在智能制造、正版化和国产化的推动下，公司业务迎来发展良机。公司2024年上半年业绩向好，境内外市场稳步拓展，3DCAD和境外业务表现良好。公司持续推进CAx的产品迭代升级及应用生态建设，将为公司长期可持续发展打下坚实基础。
风险提示：1）软件正版化发展进度低于预期。当前，我国政府主导的软件正版化工作持续推进，并已在中央和国家机关所属事业单位以及央企等单位取得显著成效，未来企业端将是软件正版化的重要市场。因为公司的产品具有很强的工具软件属性，如果未来企业端的软件正版化发展进度低于预期，则将影响公司业务的拓展。2）公司3DCAD产品性能提升进度不达预期。公司3DCAD在机械零部件等领域具有一定的竞争优势，但公司三维CAD产品仍有较大改进空间。如果公司3DCAD产品不能持续迭代和更新，产品性能提升进度低于预期，则将影响公司3DCAD产品向高复杂度设计场景的拓展，公司3DCAD业务将存在发展不达预期的风险。3）公司CAE业务发展进度不达预期。2024年上半年，ZWMeshWorks发布最新版本。但如果后续CAE系列产品的市场接受度低于预期，则公司CAE业务将存在发展不达预期的风险。