来源 :证券时报2023-01-19
信创概念19日盘中再度活跃，截至发稿，龙芯中科涨超15%，中望软件涨超13%，中远海科、中国软件、恒久科技、智微智能、科远智慧、久远银海、真视通等涨停，中孚信息涨超9%。
值得注意的是，恒久科技已连续4个交易日涨停。公司昨日晚间发布交易异常波动公告称，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。此外，公司表示，目前2022年度财务数据正在统计过程中，如经公司财务部门初步核算，相关财务数据出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定的相关情形，公司将会按照相关规定披露业绩预告，公司2022年度业绩信息并未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
行业方面，近日，龙芯2K1500芯片流片成功，可面向电力、轨交、智能制造、工业网络安全等工控进行应用定制。此次流片成功，标志着龙芯定制芯片技术的成熟，其工控产品线得到扩充。1月3日，首个央企全栈式自主可控超大型数字化系统——“电力行业企业资源运营平台”在南方电网及所属南网数字集团成功投用，实现了全栈式国产基础软硬件应用及性能优化关键技术突破。
政策面上，2022年12月，中央经济工作会议提出科技政策要聚焦自立自强，要有力统筹教育、科技、人才工作。同年9月国办发布79号文，提出2027年前完成2+8+N体系（即党政与八大重点行业）的全国产替代。其中，央企OA、邮箱、纪检、党建、档案管理等要实现全面替换，ERP、风控管理、CRM经营管理系统等实现应替就替，生产制造与研发系统能替尽替，2023年开始每季度汇报替换进度。政策催化下，信创产业逻辑得到强化。
此外，自2020年中移动首次进行国产数据库大规模集采后，央企对于厂商全国产化要求逐步提升。2022年12月，中交集团发布国产终端电脑采购框架协议招标公告，此次招标面向包括ARM（飞腾）和LoongArch（龙芯）技术路线下的国产电脑终端。公告提出合同中关于国产终端电脑采购部分的金额不少于80万元或数量不少于100台。央国企自主可控要求进一步提升。
中银证券指出，信创市场空间已经打开，未来5年将是国产化加速推进的时期。建议关注太极股份、中国软件、拓尔思、拓维信息、软通动力、金山办公、创意信息等信创产业链标的。