来源 :每经网2022-04-12
平安证券04月12日发布研报称，给予中望软件（688083.SH）推荐评级。评级理由主要包括：1）公司2021年营收高速增长；2）公司毛利率同比小幅下降，期间费用率同比提高，研发投入持续加强；3）公司核心技术不断取得突破，产品市场竞争力持续提高。风险提示：（1）软件正版化发展进度低于预期。当前，我国政府主导的软件正版化工作持续推进，并已在中央和国家机关所属事业单位以及央企等单位取得显著成效，未来企业端将是软件正版化的重要市场。因为公司的产品具有很强的工具软件属性，如果未来企业端的软件正版化发展进度低于预期，则将影响公司业务的拓展。（2）公司3DCAD产品性能提升进度不达预期。公司3DCAD在机械零部件等领域具有一定的竞争优势，但目前还不能满足航空航天、汽车等高精准度、高复杂度的3D设计场景，公司三维CAD产品仍有较大改进空间。如果公司3DCAD产品不能持续迭代和更新，产品性能提升进度低于预期，则将影响公司3DCAD产品向高复杂度设计场景的拓展，公司3DCAD业务将存在发展不达预期的风险。（3）公司CAE业务发展进度不达预期。公司CAE系列产品的能力逐步达到商业级可用水平，在商业市场取得了初步的验证和客户的认可。但如果CAE系列产品的市场接受度低于预期，则公司CAE业务将存在发展不达预期的风险。
AI点评：中望软件近一个月获得6份券商研报关注，买入5家，平均目标价为297.17元，与最新价206元相比，高91.17元，目标均价涨幅44.26%。