来源 :有连云2023-09-28
9月28日，芯片午后短线拉升。截至13时21分，半导体设备ETF(561980)放量涨2.03%，前几大权重股方面，北方华创涨3.56%，中微公司涨5.72%，中芯国际涨0.69%，晶盛机电跌1.60%，韦尔股份涨0.47%，盛美上海大涨超11%、拓荆科技、芯源微涨幅居前，盘中放量明显。
消息面上，盛美上海公告称，至2023年9月27日，公司在手订单总金额为67.96亿元，其中，已签订合同订单总额65.26亿元，同比增长约四成，已中标尚未签订合同订单2.7亿元，同比增长近16倍。
分析师称，从部分数据上依稀能够看到行业周期出现拐点的迹象。从全球看，全球半导体销售额已连续4个月环比向上。根据SIA数据，2023年二季度全球半导体销售额共计约1245亿美金，相较于2022年二季度同比下降17.3%，相较于2023年一季度环比增长4.7%。其中，2023年6月全球半导体销售额约415亿美金，相较于5月407亿美金环比增长约1.9%。自2023年3月起，全球半导体销售额环比连续4个月为正，且环比增长幅度也由3月0.3%提升至6月1.9%。
当下的半导体已然处于周期底部。随着下半年经济企稳叠加手机新机的陆续发布，半导体周期变化值得关注。