来源 :中国经济网2022-11-17
11月17日讯今日，诺泰生物(688076.SH)股价下跌，截至收盘报24.21元，跌幅0.04%，总市值51.61亿元。
昨日晚间，诺泰生物披露了向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司普通股（A股）股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过53,400.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入原料药产品研发项目、原料药制造与绿色生产提升项目、寡核苷酸单体产业化生产项目、补充流动资金项目。
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元。按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。
诺泰生物本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式，及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前，根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前，如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
本次发行的可转换公司债券，采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票，享有与现有A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
2021年5月20日，诺泰生物在上交所科创板上市，公开发行股票数量为5329.595万股，占发行后总股本的25%，发行价格为15.57元/股，保荐机构为南京证券股份有限公司，保荐代表人为肖爱东、崔传杨。诺泰生物募集资金总额为8.30亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为7.25亿元。
诺泰生物最终募集资金净额比原计划多1.75亿元。诺泰生物2021年5月14日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金5.50亿元，拟分别用于杭州澳赛诺医药中间体建设项目、106车间多肽原料药产品技改项目、多肽类药物及高端制剂研发中心项目、多肽类药物研发项目。
诺泰生物上市发行费用为1.05亿元，其中保荐机构南京证券股份有限公司获得承销保荐费6638.54万元。
2022年10月29日，诺泰生物发布的2022年第三季度报告显示，今年前三季度，公司实现营业收入3.82亿元，同比减少15.03%；实现归属于上市公司股东的净利润5319.49万元，同比减少27.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1201.10万元，同比减少81.57%；经营活动产生的现金流量净额为-1542.53万元，同比减少111.70%。
