来源 :有连云2023-11-27
2023年11月27日，半导体板块逆市活跃。截至10时30分，半导体设备ETF(561980)放量涨0.69%，盘中振幅达1.77%。成分股拓荆科技、天岳先进、芯源微均涨超4%居前，中微公司、盛美上海、长川科技涨幅居前。近期申赎明显活跃。
平安证券发布研报称：
国产替代方面，据中国电子材料行业协会信息，目前全球集成电路用高纯电子化学品市场主要份额仍由国外老牌化工企业占据，国内8寸及以上集成电路、6代线以上平板显示用超净高纯试剂进口依赖度仍较高，国产替代空间广阔；受益于政策驱动叠加技术进步，下游液晶显示面板和集成电路产业正逐步向国内转移，国产化进程有望加速推进。
需求方面，终端消费电子等需求上行、景气回暖，半导体产业库存去化节奏向好，2024年或将开启新一轮周期。
供应方面，国内在半导体等高端应用领域的高纯湿电子化学品供应尚显不足，市场集中度较低，行业仍处成长期，具有一定技术门槛和较高的更新换代频率。