来源 :资本邦2022-11-23
2022年11月23日，航天宏图(688066.SH)发布一则向不特定对象发行可转换公司债券发行公告，内容显示，公司和国信证券股份有限公司根据相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（“宏图转债”），已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2755号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券简称为“宏图转债”，债券代码为“118027”。本次拟发行可转债总额为人民币约10.09亿元，共计100.88万手。票面价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即2022年11月28日至2028年11月27日。票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。
本次发行的可转换公司债券转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行的可转债的初始转股价格为88.91元/股。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年11月28日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。