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航天宏图(688066)内幕信息消息披露
 
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太平洋:给予航天宏图买入评级

http://www.chaguwang.cn  2022-05-07  航天宏图内幕信息

来源 :和讯网2022-05-07

  2022-05-07太平洋(601099)证券股份有限公司曹佩对航天宏图(688066)进行研究并发布了研究报告《业绩超预期,全产业链布局完善》,本报告对航天宏图给出买入评级,当前股价为63.0元。

  航天宏图(688066)

  事件:公司公布2021年报,2021年实现营业收入14.68亿元,同比增长73.43%;实现归母净利润2.00亿元,同比增长55.19%;实现扣非后归母净利润1.51亿元,同比增长31.81%。

  公司发布2022年一季报,实现营业收入1.95亿元,同比增长179.26%;归母净利润-0.50亿元;扣非后的归母净利润-0.47亿元。

  业绩超预期。公司空间基础设施规划与建设、PIE+行业、云服务三条产品线收入分别为1.57亿元、12.68亿元、0.44亿元。公司2021年新签订单总额21.7亿元,为公司未来的业绩奠定了坚实的基础。2021年,公司的毛利率为51.97%,相对于去年同期下降了1.48个百分点。净利率为13.61%,相对于去年同期下降了1.59个百分点。

  应急管理表现突出。截至2021年底,公司总计实施灾害风险普查项目662个,涉及范围涵盖32个省份和自治区,已中标项目600多个,中标额超过8亿元。同时,2021年全国范围内新增26个区域营销点,总计达到63个。

  发射卫星SAR,完成全产业布局。2021年,公司定增发行股票上市,成功募集7亿元,主要用于分布式干涉SAR高分辨率遥感卫星系统项目。目前“航天宏图一号”卫星星座已完成频率资源申请和大部分频率协调工作,预计2022年下半年出厂,公司将在遥感领域完成全领域覆盖。

  投资建议:公司在遥感全产业链具有完善布局,预计2022-2024年公司的EPS分别为1.60/2.37/3.45元,给与买入评级。

  风险提示:特种领域增长不及预期;行业竞争加剧。

  数据中心根据近三年发布的研报数据计算,民生证券胡又文研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达93.94%,其预测2022年度归属净利润为盈利2.93亿,根据现价换算的预测PE为35.59。

  最新盈利预测明细如下:

  

  该股最近90天内共有12家机构给出评级,买入评级11家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为78.24。估值分析工具显示,航天宏图(688066)好公司评级为3.5星,好价格评级为1.5星,估值综合评级为2.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

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