来源 :金融界2022-09-29
9月29日，上海灿瑞科技股份有限公司（简称“灿瑞科技”）披露了发行公告，确定科创板上市发行价112.69元/股，发行市盈率77.97倍，而该公司所处行业市盈率为27.29倍。
本次IPO保荐机构及主承销商为中信证券。网下询价期间，申购平台共收到369家网下投资者管理的8869个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为60元/股-180元/股。
报价信息表显示，中国人保资产管理有限公司报出180元/股最高价，拟申购数量为340万股。睿远基金管理有限公司旗下两只基金报出60元/股最低价，合计拟申购1200万股。
据发行公告，24家网下投资者管理的共计152个配售对象，因未按要求提交相关资格核查文件、提供材料但未通过资格审核、属于禁止配售范围、未提交定价依据和建议价格或价格区间，报价被确定为无效报价予以剔除。
经灿瑞科技和中信证券协商一致，将拟申购价格高于171元/股，拟申购价格为171元/股且拟申购数量小于440万股等配售对象进行了高价剔除。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为366家，配售对象为8608个。据统计，网下全部投资者报价中位数为112.69元/股；信托公司报价中位数最高，为134.9元/股；财务公司报价中位数最低，为95元/股。
本次IPO，灿瑞科技原计划募资15.5亿元。按本次发行价格和新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募资总额为21.72亿元，扣除发行费用后，预计募资净额约为20亿元，为原计划募资金额的1.29倍。
灿瑞科技成立于2005年，是一家专业从事高性能数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业，主要产品及服务为智能传感器芯片、电源管理芯片和封装测试服务。
近年来，灿瑞科技营收和归母净利润逐年增长。2019年至2021年，该公司实现的营业收入分别为1.99亿元、2.9亿元、5.37亿元；实现的归属于母公司股东的净利润分别为0.23亿元、0.44亿元、1.25亿元。
2022年1-6月，灿瑞科技营业收入为3.21亿元，同比增长41.43%，归母净利润为8386.13万元，同比增长87.15%。
值得注意的是，据灿瑞科技此前披露的招股书，该公司存在市场竞争加剧且市场占有率难以快速提升的风险、封装测试服务产能消化风险、供应商集中风险等。