来源 :证券时报网2024-09-20
9月20日晚，德邦科技(688035)发布公告，公司与衡所华威电子有限公司（以下简称“衡所华威”）现有股东浙江永利实业集团有限公司（以下简称“永利实业”）和杭州曙辉实业有限公司（以下简称“曙辉实业”）签署了《收购意向协议》。拟以现金方式收购永利实业和曙辉实业持有的衡所华威53%股权。
根据公告，截至披露日浙江永利实业集团有限公司，现持有标的公司35.5463%股权。杭州曙辉实业有限公司，持有标的公司35.5463%股权。本次交易标的公司100%股权双方初步协商的作价范围为14亿元至16亿元人民币。最终交易价格以甲方聘请的符合《证券法》规定的评估机构所确定的目标公司评估值为基础，经双方协商确定，并在正式交易协议中明确。
资料显示，衡所华威专业从事半导体及集成电路封装材料研发及产业化，是国家重点高新技术企业，国家863计划成果产业化基地，国家级专精特新小巨人企业，拥有国家级博士后科研工作站和江苏省集成电路封装材料工程技术研究中心。主营产品为环氧塑封料，现有生产线12条，拥有Hysol品牌及KL、GR、MG系列等一百多个型号的产品。公司销售网络覆盖全球主要市场，为英飞凌（Infineon)、安森美（Onsemi)、安世半导体（Nexperia)、长电、华天、通富微电、士兰微等国内外知名半导体集成设备制造商及龙头封测企业提供专业化产品及服务。
值得注意的是，本次交易标的公司做出业绩承诺，2024年预计实现净利润不低于人民币5300万元，2024年至2026年三年承诺期合计实现净利润不低于人民币1.85亿元。如果业绩承诺期内未能完成业绩承诺，标的公司将进行业绩补偿。
德邦科技则专注于高端电子封装材料的研发和产业化，衡所华威主要从事环氧塑封料产品的研发、生产与销售，并主要应用于半导体集成电路封装领域。
德邦科技表示，本次收购将有助于扩充公司电子封装材料的产品种类，完善产品方案，并拓展业务领域，为公司开辟新的增长点。完成收购后，公司的产品种类和服务的多样性将得到增加，实现产品结构的互补性，加快公司达成高端电子封装材料领域综合解决方案供应商的发展目标，进而提升公司的整体市场竞争力。通过整合双方在市场、客户、技术和产品等方面的资源优势，形成协同效应，有利于推动公司的持续发展。此举符合公司的整体发展战略。
本次交易尚处于筹划阶段，在公司未完成审批程序、未实施完成收购股权之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。