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禾迈股份(688032)内幕信息消息披露
 
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海通国际发布禾迈股份研报,2023Q3微逆出货承压,毛利率大幅提升,Q4有望逐步恢复,目标价格为585.0元

http://www.chaguwang.cn  2023-11-10  禾迈股份内幕信息

来源 :每经网2023-11-10

  每经AI快讯,海通国际11月10日发布研报称,给予禾迈股份(688032.SH,最新价:241.5元)评级,目标价格为585.0元。评级理由主要包括:1)禾迈股份发布2023年Q3业绩:23Q1-Q3公司实现营收14.08亿元,同比增长50.4%;归母净利润4.15亿元,同比增长14.7%;其中,23Q3实现营收3.43亿元,同比下降18.8%,环比下降29.2%;归母净利润0.67亿元,同比下降58.2%,环比下降61.1%。23Q3毛利率为49.1%,环比提升10.7pct。2)微逆出货环比承压,Q4有望逐步恢复;3)储能系统收入环比下滑,去库存进度较慢;4)毛利率大幅改善,研发费用持续扩大。风险提示:分布式光伏装机不及预期,海外市场开拓不及预期,行业竞争加剧。

  AI点评:禾迈股份近一个月获得1份券商研报关注,买入1家,平均目标价为329元,与最新价241.5元相比,高87.5元,目标均价涨幅36.23%。

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