来源 :中国经济网2022-10-27
中国经济网北京10月27日讯今日，瀚川智能(688022.SH)发布公告称，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，瀚川智能向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，上交所将在履行相关程序并收到公司申请文件后提交中国证监会注册。
瀚川智能表示，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
9月17日，瀚川智能披露2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过95,309.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：智能换电设备生产建设项目、智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目、补充流动资金。
瀚川智能本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），并按照“进一法”保留两位小数。
本次向特定对象发行股票的股票数量不超过27,071,625股，本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，不超过本次发行前公司总股本的25%。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行对象为不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。
截至本募集说明书签署日，苏州瀚川投资管理有限公司（简称：瀚川投资）持有公司33.62%的股权，为公司的控股股东。
截至本募集说明书签署日，蔡昌蔚持有瀚川投资52.43%的股权，为瀚川投资的控股股东和执行董事，蔡昌蔚能够通过控股瀚川投资间接控制公司33.62%的股权；蔡昌蔚持有瀚川德和1.00%的出资，为瀚川德和的执行事务合伙人，蔡昌蔚能够通过控制瀚川德和间接控制公司8.16%的股权；同时，蔡昌蔚持有瀚智远合0.50%的出资，为瀚智远合的执行事务合伙人，蔡昌蔚能够通过控制瀚智远合间接控制公司2.89%的股权；此外，蔡昌蔚还直接持有公司0.55%股份。蔡昌蔚合计控制公司45.21%的股权，为公司实际控制人。
本次向特定对象拟发行不超过本次发行前公司总股本的25%，不超过27,071,625股（含本数），本次发行完成后公司的总股本不超过135,608,115股（含本数）。按发行27,071,625股上限测算，本次发行完成后，瀚川投资的持股比例不低于26.91%，仍保持控股股东的地位；蔡昌蔚直接或间接控制的公司股权比例不低于36.18%，仍保持实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
公告显示，国泰君安证券股份有限公司为瀚川智能本次向特定对象发行股票的保荐机构，保荐代表人为杨可意、袁业辰。