来源 :界面2022-07-29
瀚川智能（发行人）7月29日收到上交所下发的关于公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函，被追问关于本次募投项目、公司经营情况、融资规模及效益测算、财务性投资等多个方面问题。其中，问询函指出，本次募投项目拟用于智能换电设备生产建设项目、智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目和补充流动资金，拟使用募集资金10亿元。智能换电设备生产建设项目建成投产后将新增乘用车换电设备1,000套/年、商用车换电设备1,000套/年的产能，换电设备领域系公司2021年新切入领域，公司已与苏州瀚川智能科技股份有限公司签订共计6.78亿元的换电站设备的采购框架合同。智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目建成投产后将新增扁线电机定子装配自动化解决方案12套/年、脉冲强磁场焊接机120套/年产能，上述两种产品截至目前尚未实现销售或量产。
问询函要求公司说明本次募投项目与现有主营业务和核心技术之间的关系，本次募投项目聚焦新能源领域的规划及考虑，本次募投项目实施后对主营业务收入结构、主营业务产品、客户结构的影响；公司是否具备量产、销售的能力，以及本次募投项目实施是否存在重大不确定性；本次募投项目具体产品类型及其市场容量、行业发展趋势、市场当前及在建产能、竞争优劣势、在手及意向订单情况，发行人在手订单是否存在履约风险，新增产能规划的合理性及产能消化措施；本次募投项目是否存在变相投资房地产业务的情形，公司及控股、参股子公司是否从事房地产业务。
此外，问询函还要求公司说明报告期内营业收入增长较快但净利润持续下降的原因及合理性，最近一期亏损原因，与同行业可比公司是否存在差异；毛利率波动下降的原因及未来变动趋势，是否存在持续下滑风险；外协比例增长的原因及其合理性；报告期内前五大客户及供应商变动较大的原因，新能源智能制造装备客户的扩产需求和复购率对发行人未来产品销售的影响，发行人与宁德时代目前的合作情况。