来源 :申万宏源融成2025-04-28
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2025年4月25日，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”、“公司”，股票代码688019）向不特定对象发行可转换公司债券成功上市。本次可转换公司债券发行数量为830.50万张，初始转股价格为168.11元/股，融资总额83,050.00万元，申万宏源承销保荐担任保荐人和主承销商。
安集科技上海金桥总部
安集科技本次向不特定对象发行可转换公司债券成功上市是申万宏源承销保荐主动担当践行做好“科技金融”大文章，服务科创板“硬科技”上市公司再融资的典型案例，也是申万宏源承销保荐继2019年助力公司科创板首批上市、2023年助力公司完成以简易程序向特定对象发行股票后的又一次精诚合作，持续服务、陪伴客户成长。
安集科技创办于2004年，于2019年7月22日首批登陆上海证券交易所科创板，是一家以自主创新为本，集研发、生产、销售及技术服务为一体的高端半导体材料公司。2024年度，公司实现营业收入18.35亿元，同比增长48.24%；归母净利润5.34亿元，同比增长32.51%；扣非归母净利润5.26亿元，同比增长63.44%。自2019年至2024年，公司营业收入年复合增长率达45%，远超所属板块的全球市场增长率，全球市占率稳步提升。
公司坚持“立足中国，服务全球”的战略定位，专注于芯片制造过程中工艺与材料的最佳解决方案，成功搭建“3+1”技术平台及应用领域，即化学机械抛光液、功能性湿电子化学品、电镀液及其添加剂以及关键原材料建设，实现全平台覆盖。公司坚持研发创新的同时，不断完善自主知识产权的布局，截至2024年12月31日，公司及其子公司共获得305项发明专利授权，其中中国大陆214项、中国台湾73项、美国8项、法国5项、新加坡3项、韩国2项。公司产品已成功应用于逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片、功率器件、传感器、第三代半导体及其他特色工艺芯片，并已进入众多半导体行业领先客户的主流供应商行列。
公司现有上海金桥、宁波北仑两个生产基地，并在北京、中国台湾、新加坡、法国等地拥有子公司。本次可转债募集资金将用于“上海安集集成电路材料基地项目”、“上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目”、“宁波安集新增2万吨/年集成电路材料生产项目”、“安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目”及补充流动资金，其中“上海安集集成电路材料基地项目”将建设公司第三个也是公司在上海第一个自购自建的集成电路材料基地——上海电子化学品专区生产制造基地（上海化工区基地），建成后将与公司上海金桥基地、宁波北仑基地共同实现公司三大生产制造基地差异化布局和协同发展，助力公司产品战略的实施和多元化布局。
安集科技宁波北仑基地
安集科技上海化工区基地（在建）
未来，申万宏源承销保荐将继续践行“专业服务、创造价值”的企业使命，持续为客户提供优质高效的综合金融服务，助力公司实现成为世界一流高端半导体材料供应伙伴的目标！