【10:21 安集科技(688019)：CMP抛光液龙头国产替代排头兵】
6月29日给予安集科技(688019)买入评级。
投资建议：预计公司2021-2023 年实现营收分别为6.3/8.6/10.7 亿元，同比增长49%/37%/24%。归母净利润为1.2/1.7/2.1 亿元，2021 年增速下滑20%主要系2020 年非经常损益高达0.95 亿元，预计扣非后净利润为1/1.4/1.9 亿元，同比增长85%/45%/33%，3 年复合增速为58%。该机构认为国内半导体材料龙头如安集，给予1.5-2x PEG， P/E 应该在87-116x 的区间。该机构以2022 年EPS 为3.17 元人民币来看，给2022 年100xPE，目标市值169 亿元，对应股价317 元，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：客户集中度较高;原材料供应集中;大客户中芯国际先进制程扩产风险;限售股解禁及大股东减持风险。
该股最近6个月获得机构10次增持评级、3次买入评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次买进评级。
【10:21 滨化股份(601678)：滨化股份的再度扬帆起航】
6月29日给予滨化股份(601678)买入评级。
估值与投资建议：公司是我国三氯乙烯、油田助剂供应商和重要的环氧丙烷及烧碱产品生产商，在国内化工氯碱行业内享有良好的知名度和美誉度。公司已发展成为主业突出、产业链完整的综合型化工企业集团，产业涵盖盐化工、石油化工、精细化工、热电、口岸仓储、金融等领域，产品覆盖全球多个国家和地区。公司2021Q1营收21.19亿元，同比增长47.76%，归母净利润4.94亿元，同比增长1251.29%，利润的大幅上涨来自于公司主要产品环氧丙烷价格较上年有较大上升。公司“碳三碳四综合利用项目”进展顺利，一期项目有望在年底投产，预计二期项目2022年5月投产，项目全部投产有望再造一个滨化。
风险提示：：1)环氧丙烷价格大幅波动风险;2)在建项目不及预期风险;3)新产品线产能释放具有不确定性的风险;4)氢能实施进度不及预期的风险;5)烧碱需求复苏不达预期风险。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。
【10:21 华友钴业(603799)深度报告系列二：锂电材料龙头的野望】
6月29日给予华友钴业(603799)买入评级。
盈利预测及评级：公司从全球钴业龙头积极向全球锂电材料龙头进发，一体化链路显著加速，“十年的任务，五年完成”。该机构上修公司的盈利预测，预计2021-2022 年利润分别为30.8/40.1 亿，对应PE 分别为42/32X。强烈看好，维持“买入”评级。
风险提示：新能车销量不及预期;印尼镍项目进展不及预期
该股最近6个月获得机构65次买入评级、26次增持评级、11次推荐评级、10次审慎增持评级、8次买入-B评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级。
【10:21 威派格(603956)公司点评：全产业链布局的智慧水务解决方案商雏形已现】
6月29日给予威派格(603956)买入评级。
投资建议：：维持盈利预测，预计公司2021-2022 年实现归母净利润3.33 和5.43 亿元，对应EPS 为0.78 和1.27 元，对应PE 为23.3 和14.3 倍，维持“买入”评级。
风险提示：行业增长不及预期的风险，行业政策监管加剧的风险，公司核心技术人才流失的风险、项目进度不及预期的风险
该股最近6个月获得机构9次跑赢行业评级、8次买入评级、2次强推评级。
【10:21 浙江医药(600216)产品中标和注册公告点评：维生素行业景气上行高壁垒抗菌新品打开成长空间】
6月29日给予浙江医药(600216)买入评级。
盈利预测、估值与评级：受新冠疫情影响，公司部分药品销量下滑，业绩爬坡仍需时间，因此该机构下调公司21-22 年盈利预测，新增2023 年盈利预测，预计2021-2023 年净利润分别为12.39(下调41%)/16.13(下调28%)/17.36 亿元，折合EPS 1.28/1.67/1.80 元，公司高壁垒新品持续推出，成长空间不断打开，看好公司未来发展前景，维持“买入”评级。
风险提示：产品价格下跌风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险、新药审批风险、创新药研发风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级。
【10:21 中航重机(600765)公司点评：航空航发锻造龙头持续瘦身健体实现轻装上阵】
6月29日给予中航重机(600765)买入评级。
盈利预测与评级：该机构认为公司核心业务将受益于我军航空装备升级换代，未来3 年有望持续快速增长;同时随着我国大飞机项目的逐步落地，公司民机锻铸件产品有望实现跨越式放量增长。在此假设下，该机构预计公司在 2021-2023 年的营收增速为20.20%/23.13%/22.72%，对应的营收分别为80.51/99.13/121.65 亿元，对应的归母净利润分别为5.49/6.94/8.84 亿元，EPS 预计为0.58/0.74/0.94 元/股，对应 P/E 为37.51/29.68/23.31x，维持“买入”评级。
风险提示：客户集中度较高的风险;市场竞争力下降的风险;公司军品业务波动的风险;原材料供应风险等。
该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。
【10:21 周大生(002867)重大事件快评：回购方案彰显发展信心电商业务表现亮眼】
6月29日给予周大生(002867)买入评级。
投资建议：黄金珠宝一线龙头，中长期具备优势，维持“买入”评级总体来看，公司作为主打镶嵌首饰的龙头企业，注重时尚设计，同时电商渠道深耕多年，在珠宝行业消费升级及线上化趋势下有望率先受益，21 年618 期间的优异表现也从数据上进行了佐证。此外，在渠道拓展逐步完善背景下，相较于行业20 元/克左右的水平，公司素金品类按克收取的品牌使用费仍有提升空间，入网费更高的K 金、硬金(一口价产品较多)品类的占比提升，也对品牌使用费的长期提升带来积极影响，从而带来整理利润水平提升，该机构维持预计公司21-23年分别实现归母净利润12.99 亿元/16.05 亿元/19.10 亿元，对应EPS 分别为1.18 元/1.46 元/1.74 元/股(20 年转增股本后总股本由7.31 亿股变为10.96 亿股)，对应PE 分别为16/13/11 倍，维持“买入”评级。
风险提示：：疫情反复影响终端需求;线上业务及展店不达预期;回购方案未按计划实施。
该股最近6个月获得机构84次买入评级、16次增持评级、6次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次强推评级、5次买入-B评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次未评级评级、1次优于大市评级。
【10:11 金诚信(603979)深度报告：双轮驱动进入高速发展期】
6月29日给予金诚信(603979)买入评级。
风险提示：疫情导致公司海外项目进展受到明显影响;公司资源开发进展不达预期;铜价下跌超预期。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【10:11 金晶科技(600586)点评：浮法纯碱高景气持续差异化光伏玻璃将放量】
6月29日给予金晶科技(600586)买入评级。
盈利调整与投资建议
风险提示：疫情超预期恶化，下游需求不及预期，产品价格表现不及预期。
该股最近6个月获得机构14次买入评级。
【10:11 宁德时代(300750)：与特斯拉再签供货协议合作进一步深化】
6月29日给予宁德时代(300750)买入评级。
盈利预测、估值与评级：考虑全球新能源汽车销量高增长，而且公司与特斯拉的合作进一步深化，未来动力电池销量有望超出此前预期，该机构上调公司2021/22/23 年净利润预测至105.2/193.6/259.5 亿元(上调幅度为4.6%/31.9%/27.1%)，2021 年6 月28 日收盘价对应PE 为109/59/44 倍。公司作为全球动力电池龙头，储能业务拐点临近，未来增长确定性较高，维持“买入”评级。
风险提示：疫情扩散风险;原材料涨价风险;政策变化风险;技术路线变更风险;竞争恶化风险;装机量不及预期风险。
该股最近6个月获得机构108次买入评级、60次增持评级、26次跑赢行业评级、20次买入-A评级、15次强烈推荐评级、9次强烈推荐-A评级、9次推荐评级、8次增持-A评级、6次强推评级、4次谨慎增持评级、1次看好评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。
【10:11 完美世界(002624)：《新梦诛》上线亮眼登陆畅销榜TOP5】
6月29日给予完美世界(002624)买入评级。
据七麦数据，游戏上线首日位列入费榜第2，畅销榜第9，次日即位列入费榜第1，畅销榜第5。据公司产品官网，21 年后续多款新品已经过多轮测试并取得良好表现。该机构维持盈利预测，预计公司21-23 年归母净利24.33/29.20/33.94 亿元，可比公司21 年Wind 一致预期PE 19X，考虑新品持续凸显公司精品游戏研发实力及龙头地位，给予公司25X PE，目标价31.25元，维持“买入”评级。
新品周期兑现有望驱动业绩增长，维持“买入”评级公司《梦幻新诛仙》、《幻塔》等新品表现可期，有望为21H2 贡献流水及利润增量;此外，公司后续产品及IP 储备丰富，有望支撑业绩长线增长;21年起影视业务有望逐步改善。该机构维持盈利预测，预计公司21-23 年归母净利24.33/29.20/33.94 亿元。可比公司21 年Wind 一致预期平均PE 19X，考虑新品持续凸显公司精品游戏研发实力及龙头地位，给予公司2021 年25XPE，对应目标价31.25 元(前值28.75 元)，维持“买入”评级。
风险提示：新品上线进度及表现不及预期，买量市场竞争加剧。
该股最近6个月获得机构98次买入评级、16次推荐评级、15次跑赢行业评级、13次增持评级、4次强烈推荐评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。
【10:11 英飞特(300582)首次覆盖报告：LED驱动电源龙头率先受益植物照明需求爆发】
6月29日给予英飞特(300582)买入评级。
盈利预测及投资建议：根据该机构测算，2021 年全球植物照明驱动电源市场需求8 亿美金，2026 年达到22 亿美金，CAGR 21.6%。英飞特作为LED驱动电源龙头，前瞻性布局植物照明LED 驱动电源，率先受益市场需求爆发，植物照明业务快速放量。公司在植物照明领域的核心竞争力在于①擅长植物照明所需中、大功率产品;②全球化布局、海外市场业务占比近50%;③产品品类全，全球范围内获得认证数量多，产品可靠性强、品牌认可度高，具备客制化能力，客户粘性大。④联手植物照明解决方案提供商Agrify、四维生态，延伸产业链，打造一站式服务。此外公司依托驱动电源技术优势，切入新能源汽车充换电领域，打开新的增长点。该机构预计公司将在2021-2023 年实现收入14.73/21.43/27.74 亿元，归母净利润2.43/3.54/4.76 亿元，对应当前估值26.4/18.1/13.5x，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构2次买入评级。