来源 :金融界2024-04-10
4月10日，中微公司获国联证券增持评级，近一个月中微公司获得10份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为84.16/110.97/142.80亿元，同比增速分别为34.36%/31.86%/28.96%；归母净利润分别为22.64/27.42/33.06亿元，同比增速分别为26.74%/21.14%/20.58%。鉴于公司已成为半导体设备平台领先企业，参照可比公司估值，我们给予公司2024年50倍PE，目标价182.76元。研报认为，受益公司产品竞争优势持续提升，公司在南昌、上海临港的生产和研发基地已分别于2023年7月、10月投入使用，公司产能规模和综合竞争实力进一步提升，有望支撑后续业务高增长。
风险提示：晶圆厂扩产进度不及预期；新品研发、验证进度不及预期等。