来源 :长江商报2023-09-21
容百科技（688005.SH）定增落地，明星资本纷纷捧场。
9月19日晚间，容百科技披露非公开发行A股股票发行情况报告书，公司最终向13家特定机构发行股票约3168.11万股，募集资金总额达13.34亿元。
据悉，本次发行价格42.11元/股，为发行底价的101.47%，为竞价前一日收盘价的92.48%。发行对象覆盖险资、公募、券商、国央企、QFII等。
经营业绩方面，容百科技也释出好消息，其预计2023年第三季度实现净利润为2.2亿元—2.8亿元，同比增长20.76%—53.7%。此前的二季度，受原材料价格剧烈波动等影响，容百科技营收净利双降，拖累上半年业绩表现，三季度，公司出货增长，单吨净利快速恢复。
定增落地募资额缩水近41亿
9月19日晚间，容百科技披露非公开发行A股股票发行情况报告书，宣布此次定增最终以42.11元/股发行价格向13家特定机构发行股票约3168.11万股，募集资金总额达13.34亿元。
根据公告，最终成功获配的13家投资机构，包括兴证全球、诺德等公募基金；以及汇丰银行、摩根士丹利等外资机构；中信证券、国泰君安等券商、资管及资管产品投资人。丽水市富处股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）等地方国资背景机构也在定增中现身。
其中，国泰君安获配金额最高，达到1.97亿元；诺德基金、汇丰银行排第二、第三，分别为1.5亿元、1.39亿元。
此外，容百科技本次定增还获得市场化资金认购订单规模达21.34亿元，实现近160%的超额认购。
值得关注的是，本次发行价42.11元/股，为竞价前一日收盘价的92.48%，定增投资人以接近市场价格认购公司定增，一定程度上代表市场对公司战略发展的认可及信心。
根据定增预案，本次募资计划用于公司核心主业三元正极材料及前驱体扩产，募投项目具体包括锂电正极材料扩产项目、2025动力型锂电材料综合基地（一期）项目、工程装备一期项目以及补充流动资金。
不过，需要注意的是，根据2022年7月，容百科技公布的向特定对象发行A股股票预案（修订稿），公司原本拟募资54.28亿元，实际募资较计划缩水近41亿元。
三季度单吨净利快速恢复
容百科技深耕高镍三元正极行业，是国内领先的锂电池正极材料供应商，核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料。
2023年半年报显示，在整体三元正极领域，容百科技的国内三元正极材料市场占有率为18.3%，同比上升4.3个百分点，蝉联第一；细分到高镍三元市场，容百科技国内高镍三元正极材料市场占有率超过35%，连续多年保持榜首地位。
从业绩上看，得益于新能源汽车产业的高速发展，容百科技近两年的经营业绩暴涨。财报显示，2020年至2022年，公司的营业收入从37.95亿元增至301.2亿元，2年增长6.94倍；净利润从2.13亿元增至13.53亿元，2年增长5.35倍；扣非净利润从1.6亿元增至13.17亿元，2年增长7.23倍。
2023年第二季度，受原材料价格剧烈波动影响，容百科技营收净利双降，拖累上半年业绩表现。上半年，公司实现营业收入为128.94亿元，同比增长11.61%；净利润为3.79亿元，同比减少48.46%；扣非净利润为3.25亿元，同比减少55.06%。
不过，根据容百科技最新业绩预告，预计2023年第三季度实现净利润2.2亿元—2.8亿元，同比将增长20.76%—53.7%，环比增长221.82%—309.59%，实现业绩修复。
第三季度，公司单吨净利快速恢复，实现环比增长约150%，同时，三元正极销量预计环比增长约50%，将超越一、二季度单季出货水平。磷酸锰铁锂销量实现连续三季度增长，预计第三季度出货量环比增长100%，将配合下游及终端客户开发进度持续加速出货。在海外客户方面也取得实质性突破，第三季度公司已实现某欧美大客户单月订单约800吨，相较于之前预期，进度大幅提前。