来源 :资本邦2022-05-30
5月30日，资本邦了解到，科创板公司华兴源创(688001.SH)发布关于“华兴转债”开始转股的公告。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3553号文同意注册，公司于2021年11月29日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行可转债总额为人民币80,000万元，发行数量800万张，每张面值为人民币100元，按票面价格发行。本次发行的可转换公司债券期限六年，自2021年11月29日至2027年11月28日。
根据上海证券交易所自律监管决定书【2021】477号文，公司本次发行的可转换公司债券于2021年12月20日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华兴转债”，债券代码“118003”。
根据相关法律法规规定和《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，华兴转债自2022年6月6日起至可转换为本公司股份。
“华兴转债”转股的相关条款如下：
(一)发行规模：80,000万元人民币;
(二)票面金额：每张面值100元人民币;
(三)票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%;
(四)债券期限：六年，自2021年11月29日起至2027年11月28日止;
(五)转股期起止日期：2022年6月6日至2027年11月28日;
(六)转股价格：39.33元/股。
华兴转债初始转股价格为39.33元/股，最新换股价格为39.33元/股。
公司已于2022年5月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下修“华兴转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，提议向下修正“华兴转债”的转股价格，并将于2022年6月8日提交股东大会审议，公司提别提醒投资者注意未来转股价格变动情况。