来源 :证券时报网2023-09-08
消费电子概念8日盘中再度走高，截至发稿，利和兴涨近15%，日久光电、冠石科技、捷荣技术、华映科技、东睦股份等涨停，大富科技涨超7%。
值得注意的是，冠石科技已连续3日涨停，公司昨日晚间发布风险提示称，公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售，其中半导体显示器件包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板及生产辅耗材等。就近期市场关注的热点概念而言，公司生产的功能性器件产品中仅有小部分最终应用于华为手机，该部分业务收入占公司营收入的比例约为1%-2%，收入占比较小，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
华映科技近7日已累计大涨近70%，公司近日表示，已加入华为供应商体系，由于涉及商业机密，具体信息不便进行披露。
捷荣技术近9日累计大涨约127%，公司昨日晚间发布风险提示称，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、行业政策、金融市场流动性、公司经营情况等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。
行业方面，华为Mate60/Pro系列手机发售后获市场热捧，也让后续供应计划断拉高，据供应链方面消息，Mate60Pro已加单至1500万-1700万台，后续可能继续上调。
东莞证券指出，华为新机发布获市场热捧，可从两方面把握投资机遇，一方面关注国产高端手机回归背景下的消费电子产业链回暖，可关注射频、散热、光学等细分领域，另一方面，关注国内晶圆厂产能扩张背景下上游设备、材料和零部件的国产替代机会。
此外，苹果公司计划于9月中旬发布iPhone15系列的四款新机。TrendForce集邦咨询预计，全系列产出约8000万部，较去年同期增长近6%。其中，独具潜望式镜头的ProMax可望促进更多购买，预估Pro系列的产出占比可望拉升至六成以上。
中金认为，光学是北美大客户手机产品的主要升级方向之一，成本占比稳中有升。随着行业产能扩张渐过高峰，产线稀缺性叠加北美大客户潜望式创新，将带来供应链投资机遇。未来随着高倍光学变焦的逐渐渗透，潜望式镜头有望成为重要光学零部件。