来源 :每经网2023-08-10
蓝天燃气（SH 605368，收盘价：10.17元）8月10日晚间发布公告称，公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1630号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称为“蓝天转债”，债券代码为“111017”。本次拟发行可转债募集资金总额为人民币8.7亿元，发行数量为87万手。票面价格：本可转债每张面值人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2023年8月15日至2029年8月14日。票面利率为：第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2%。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东。本次发行可转债的初始转股价格为10.13元/股。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行原股东优先配售日和网上申购日同为2023年8月15日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不在安排网下发行。