来源 :国泰君安2023-06-14
近日，无锡市振华汽车部件股份有限公司（简称“无锡振华”，证券代码：605319）成功发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目中向特定对象发行股票募集配套资金工作。国泰君安担任本次交易的独立财务顾问及主承销商。
无锡振华主营业务为汽车冲压及焊接零部件和相关模具的开发、生产和销售，以及提供分拼总成加工服务，作为国内汽车零部件行业起步较早的企业，在乘用车配套领域拥有较明显的市场竞争优势，具有较强的研发、生产制造能力和整体配套方案设计能力。随着本次优质业务资产的注入，无锡振华将拓展发动机零配件核心业务的布局，资产和盈利规模将进一步扩大，极大提升了公司盈利能力和抗风险能力，增强股东回报。未来，上市公司将加快汽车车身冲压及焊接件与汽车发动机零配件相关业务的整合，进一步优化上市公司业务体系，成为更具竞争力的、行业内领先的汽车零部件产业集团。
本次重组募集配套资金2.35亿元，发行底价为11.78元/股，认购倍数3.69倍，最终发行价格确定为13.92元/股，较发行底价溢价18.17%，体现了投资者对汽车零部件产业的高度关注，以及对无锡振华规模优势、竞争优势及行业领先的全面认同和对本次重组的充分认可。此次重组系无锡振华拓宽其在汽车产业链的版图，从汽车车身冲压及焊接件领域扩展到发动机零配件领域，有利于进一步提高上市公司的市场竞争能力，有利于提振市场对汽车零部件行业上市公司未来通过产业重组提高资源配置效率的信心。
本次重组中，国泰君安作为独立财务顾问协助无锡振华设计交易方案、积极推进项目进度、为重组进程保驾护航，助力无锡振华完成发行并购。在募集配套资金的发行过程中，国泰君安作为主承销商，积极沟通投资者，安排线下、线上多场路演，协助上市公司与标的公司完成多次现场调研，向投资者全面展现了无锡振华的投资价值与发展亮点，成功引入业内知名的公募基金、私募基金等多种类型的投资人，进一步优化了发行人的股东类型与结构。
未来，国泰君安将继续秉持“金融报国”理念，聚焦服务实体经济和国家重大战略，充分发挥协同作用及全业务链优势，以专业的服务能力和卓越的服务质量，为更多具有核心竞争力并积极践行国家发展战略的企业提供资本市场服务，以高质量投行服务助力资本市场的高质量发展。