来源 :挖贝网2022-12-21
12月21日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会发布2022年第25次并购重组审核结果公告，国家高新技术企业、国内大型汽车公司一级配套供应商无锡振华（SH:605319）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据此前披露的草案，此次，无锡振华拟发行股份及支付现金收购公司实际控制人钱金祥、钱犇合计持有的无锡开祥100%股权，发行股份购买资产的发行价格为13.74元/股。交易完成后，无锡开祥将成为上市公司全资子公司。同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的30%，募集资金总额不超过2.35亿元。
根据知名资产评估机构东洲评估出具的《无锡市振华汽车部件股份有限公司拟发行股份及支付现金收购无锡市振华开祥科技有限公司股权所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》，本次收购交易中，评估机构采用资产基础法和收益法对无锡开祥股东全部权益价值进行了评估，并选用收益法评估结果为最终评估结论。截至评估基准日（2022年6月30日），无锡开祥股东全部权益价值评估值为68,200万元，评估增值率为409.50%。以上述评估结果为基础，经双方协商确定，此次收购交易价格为68,200万元。
公开资料显示，无锡开祥是联合电子汽油发动机高压电喷系统镀铬领域国内唯一的合格供应商。联合电子为中联汽车电子和德国博世合资公司，专注于汽油发电机驱动系统、变速箱控制系统、车身电子等领域，为全球汽油发动机驱动系统头部厂商。在汽油发动机高压电喷系统领域，联合电子在国内处于绝对领先地位，市场份额超过50%。
当前，汽车零部件长准入周期和高准入标准导致行业门槛较高，一旦获得准入和定点项目能够绑定客户实现业绩增长。发动机作为燃油车关键部分之一，拥有较高的护城河。随着此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的顺利过会，无锡振华将进入汽车发动机零部件产业领域，进一步扩大公司的主营业务范围，拓宽产业链布局，为企业高质量发展注入澎拜“源动力”。
近期，国务院召开常务会议，进一步部署稳经济一揽子措施，确定加大汽车消费支持的政策，努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间，汽车零部件行业有望迎来新一轮景气周期。
随着此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的顺利过会，后续无锡振华将坚持以高质量发展为主线，以技术创新和优化业务布局为重点，持续提升公司主营业务可持续发展能力，在打通创新链、补强产业链、稳定供应链、提升价值链等方面积极作为。同时，公司将进一步加快转型升级的步伐，推动企业向更高价值层面发展，将公司真正打造成基业常青、行业一流的品牌。