来源 :上海证券报2021-10-22
今年3月才登陆沪市主板的同力日升开启了资本运作。10月21日晚公司披露重组预案，拟通过股权转让、发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金，分步完成收购天启鸿源控股权。若此举成行，公司将在电梯部件等现有业务基础上，增加储能业务和电站业务。
本次交易的整体方案由股权转让、发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金组成。第一步，同力日升向玖盛熙华预付1亿元股权转让款；同时作为预付款保障措施，玖盛熙华质押其持有的天启鸿源15%股权给上市公司。双方将以前述资产评估结果为基础确定股权转让对应的具体比例，并按照该比例计算的股权进行交割，不以发行股份及支付现金和募集配套资金为前提。
第二步，在上述股权转让交割完成后，同力日升拟向合汇创赢、玖盛熙华发行股份及支付现金购买天启鸿源部分股权，最终持有天启鸿源51%股权。本次交易中对各交易对方的股份、现金支付比例和支付数量尚未确定，相关事项将在标的资产审计、评估工作完成后，以双方协商确认的最终方案为准，并在重组报告书中予以确定。本次发行股份购买资产的股份价格为16.45 元/股。
第三步，同力日升拟非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价以及标的公司项目建设。
天启鸿源在手订单及项目主要集中在发电侧、电网侧，用户侧业务尚未开始布局。随着储能方案的实施及不断改进，电梯主机厂商或者楼宇业主方能够通过低储高发来有效利用峰谷价差，从而降低电梯能耗成本，有利于实现楼宇建筑的整体能耗下降。