来源 :中证网2023-07-03
7月3日晚间，东亚药业发布向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。本次发行可转换公司债券简称“东亚转债”，债券代码为“111015”，共计发行69000万元可转债，每张面值为100元，共计6900000张，690000手，按面值发行。
本次可转债发行股权登记日为7月5日（T-1日），原股东优先配售日与网上申购日同为7月6日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。根据发行公告，原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“东亚配债”，配售代码为“715177”。可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（7月5日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售6.073元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位，即每股配售0.006073手可转债。社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“东亚发债”，申购代码为“713177”，每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，1000元），超过1手必须是1手的整数倍，每个账户申购数量上限为1000手（100万元）。
东亚药业产品主要涵盖抗细菌类药物（β-内酰胺类和喹诺酮类）、抗胆碱和合成解痉药物（马来酸曲美布汀）、皮肤用抗真菌药物等多个用药领域。此次可转债募集资金扣除发行费用后，主要用于特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）以及年产3685吨医药及中间体、4320吨副产盐项目（一期）项目。
募集说明书显示，特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）项目建成后，将形成年产固体制剂9.2亿片/粒/袋、冻干注射剂1000万支、无菌分装注射剂4000万支、乳膏剂590万支的生产能力，稳定运营期可实现年销售收入179395万元，税后内部收益率25.45%。该项目是公司进一步拓展产业链的重要举措，将实现东亚药业产品向制剂领域的延伸，具备广阔的市场空间和良好的市场前景。
年产3685吨医药及中间体、4320吨副产盐项目（一期）项目是东亚药业在现有优势药品的基础上，丰富产品线并提升产品附加值，发挥生产协同效应的重要项目。该项目建设内容主要包括年产50吨厄多司坦、年产150吨酮康唑、年产100吨新康唑、年产30吨富马酸伏诺拉生、年产10吨莫西沙星原料药生产线，以及年产50吨拉氧头孢侧链、年产30吨头孢美唑侧链、年产50吨美罗侧链中间体生产线及相应辅助设施等，稳定运营期可实现年销售收入39790万元，税后内部收益率17.51%。
东亚药业表示，此次可转债发行是公司从原料药和中间体领域向制剂领域进一步拓展产业链的重要举措，有利于公司凭借“原料药+制剂”一体化成本优势，加快公司转型升级并提升公司盈利水平。
同时，公司也将通过募投项目的实施进一步向上下游拓展产品线，增强公司的竞争力水平和抗风险水平，不断提升公司在细分行业市场的地位和优势，确保公司的持续增长能力，推动公司向特色中间体、高端原料药、制剂一体化生产的国际一流药企战略目标迈进。