来源 :每经网2022-08-08
每经AI快讯，嵘泰股份（SH 605133，收盘价：32.33元）8月8日晚间发布公告称，江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2022]1375号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“嵘泰转债”，债券代码为“111006”。本次拟发行可转债募集资金总额为人民币约6.51亿元，发行数量为65.067万手。票面价格：本可转债每张面值人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年8月11日（T日）至2028年8月10日。票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%，到期赎回价为115元。限本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年2月17日至2028年8月10日。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为31.18元/股。本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分，通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。本次发行的原A股股东优先配售日和网上申购日同为2022年8月11日（T日）。