来源 :界面新闻2022-10-19
九丰能源10月19日公告，公司于10月19日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项。会议具体召开时间以中国证监会官网公告为准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当日停牌，具体停牌时间敬请关注公司后续公告。
公司先前公告称，公司拟向NewSources、李婉玲等53名森泰能源股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100%股份。同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易中上市公司以发行股份、可转换公司债券购买资产的交易金额的100%，并且募集配套资金发行可转债初始转股数量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的30%。
本次交易标的资产的交易价格为18亿元，其中以发行股份方式向交易对方合计支付1.2亿元。按照经调整后的发行价格为22.83元/股计算，本次发行股份购买资产的股份发行数量为525.62万股。本次交易中，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金金额不超过12亿元，不超过本次交易中上市公司以发行股份、可转换公司债券购买资产的交易金额的100%，并且募集配套资金发行可转债初始转股数量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的30%。