来源 :智通财经2022-01-17
智通财经APP讯，九丰能源(605090.SH)发布发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案，该公司拟向New Sources、李婉玲等53名标的公司股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的公司四川远丰森泰能源集团股份有限公司100%股份。经过商业谈判，标的资产的交易价格暂定不高于18亿元。
其中：公司以现金支付不超过(含)人民币6亿元(自有或自筹资金)，以发行的股份及可转换公司债券支付不低于(含)人民币12亿元(其中暂定以发行股份的方式支付10%，以发行可转换公司债券的方式支付90%)。本次交易发行价格确定为32.20元/股。可转换公司债券初始转股价格参照本次购买资产发行股份的发行价格定价。
同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易中上市公司以发行股份、可转换公司债券购买资产的交易金额的100%，并且募集配套资金发行可转债初始转股数量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的30%。
本次募集配套资金上市公司向投资者非公开发行的可转换公司债券，初始转股价格不低于认购邀请书发出前20个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价，定价基准日为上市公司募集配套资金发行期首日。
募集配套资金用于标的公司项目建设、上市公司和标的公司补充流动资金、支付并购交易税费等。
该公司表示，本次交易前，公司已完成LNG“海气”业务的全产业链布局，特别是在“海气资源池”方面优势明显，在LNG船远洋运输方面具有独特优势，公司位于华南地区的LNG接收站具有较强稀缺性，同时公司拥有大量工业(园区)用户、燃气电厂、大客户等，终端市场规模占比持续提升。
标的公司拥有稳定的LNG“陆气”资源供应与保障优势，具备年产近60万吨的LNG规模化液化生产能力，终端市场开发能力较强，在西南和西北地区的LNG汽车加气市场具有较高知名度，同时积极推动页岩气开发及综合应用。本次交易完成后，公司将在“陆气”资源方面获得重要支点，正式形成“海气+陆气”的双气源格局。公司的市场辐射范围将从华南区域快速扩展至西南及西北区域，在实现全国产业布局方面取得积极进展。