来源 :中国经济网2022-09-06
中国经济网北京9月6日讯华康股份(605077.SH)今日股价上涨，截至收盘报31.48元，涨幅1.29%，总市值71.92亿元。
华康股份昨晚发布《公开发行可转换公司债券预案》。预案显示，公司本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币99,000.00万元（含99,000.00万元），每张面值为人民币100元，具体发行方式由公司股东大会授权董事会或其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定，发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次拟公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，募集资金将投资于100万吨玉米深加工健康食品配料项目。
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会或其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
华康股份于2021年2月9日在上交所主板上市，公开发行新股2,914万股，发行价格为51.63元/股，保荐机构为瑞信方正证券有限责任公司，保荐代表人为宋亚峰、刘潇潇。
华康股份募集资金总额为1,504,498,200.00元，募集资金净额为1,374,771,476.94元。2021年1月27日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金137,477.15万元，分别用于年产3万吨木糖醇技改项目、年产3万吨山梨糖醇技改项目、粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目、功能性糖醇技术研发中心建设项目、全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目、补充流动资金及偿还贷款。
华康股份上市发行费用为12,972.67万元，其中，瑞信方正证券有限责任公司获得承销及保荐费用10,389.98万元。
