来源 :中国经济网2023-12-25
中国经济网北京12月25日讯澳弘电子(605058.SH)今日收报21.75元，涨幅0.14%，总市值31.09亿元。
12月22日晚间，澳弘电子发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
本次发行可转债拟募集资金不超过人民币58,000万元，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于泰国生产基地建设项目。
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
澳弘电子本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配并享有同等权益。
本次可转债的具体发行方式提请股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券、投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
澳弘电子于2020年10月21日在上交所主板上市，公开发行股票3573.10万股，发行价格为18.23元/股，保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为江岚、周海兵。
澳弘电子首次公开发行募集资金总额为6.51亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为5.92亿元，其中，5.40亿元用于年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目，5151.60万元用于研发中心升级改造项目。
澳弘电子发行费用为5959.34万元，其中，保荐机构国金证券股份有限公司获得保荐及承销费用4347.17万元。
今年前三季度，澳弘电子实现营业收入8.11亿元，同比减少5.61%；归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比减少11.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9974.94万元，同比减少9.29%；经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比减少9.76%。
