来源 :阿思达克2026-04-30
里昂研究报告指，兆易创新(03986.HK)-14.200 (-2.977%)首季净利润按年增长523%至14.61亿元人民币(下同)，较该行预期高出21%，主要受强劲的毛利率所带动。该行预期公司将持续受惠于 DRAM价格上涨，且升幅领先于晶圆价格的上调。此外，公司的其他业务亦录得强劲增长。
该行将2026至2028年盈利预测上调20%、20%及17%，至82亿、85亿及70亿元，主要因毛利率预测获上调。以A、H股预测明年市盈率维持分别33倍及40倍不变计，兆易创新H股目标价由449港元升至538港元，兆易创新(603986.SH)+7.470 (+2.418%) A股目标价由333.5元人民币升至399.5元人民币，维持评级「跑赢大市」，认为该股是记忆体周期的核心受惠者。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。)(A股报价延迟最少十五分钟。)
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