来源 :国泰君安证券香港2024-10-31
国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”或“公司”，股份代号：1788.HK）宣布，10月30日，公司作为联席保荐人、联席全球协调人、整体协调人、资本市场中介人、联席账簿管理人和牵头经办人，成功助力江苏龙蟠科技股份有限公司（“龙蟠科技”）（股份代号: 2465.HK）于香港联交所主板挂牌上市。
龙蟠科技于2024年10月22日正式启动全球发售，共发行100,000,000股H股，其中香港发售10,000,000股H股，国际发售90,000,000股H股，每股发行定价为5.5港元，总集资额5.5亿港元。本次发行公司为龙蟠科技引入一名基石投资人，由嘉实基金通过Harvest Oriental 认购2,000万股H股。
（国泰君安国际团队出席上市仪式）
龙蟠科技是全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商，亦是中国内地知名的车用精细化学品制造商，本次香港IPO募集资金将主要用于支付龙蟠科技正极材料业务拓展、补充营运资金及其他一般公司用途。
国泰君安国际母公司国泰君安证券股份有限公司曾作为保荐机构及主承销商，协助龙蟠科技于2017年在上海证券交易所上市，并于2022年完成非公开发行A股股票。龙蟠科技本次香港上市，是香港证监会和香港联交所发布《有关优化新上市申请审批流程时间表的联合声明》后首家A+H股上市企业，也是国泰君安国际深度整合境内外资源，充分发挥总分协同优势，成功服务A股上市公司来港上市的又一标杆案例。未来，国泰君安国际将继续为客户提供优质的资本市场服务，不断助力客户的国际化战略及全球业务布局。
关于龙蟠科技
龙蟠科技成立于2003年，并于2017年在上海证券交易所上市（股票代码603906.SH），是全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商和中国内地首家于海外部署并扩大产能的磷酸铁锂正极材料制造商，亦是中国内地知名的车用精细化学品制造商。
根据弗若斯特沙利文的资料，就2023年的销量而言，龙蟠科技是中国及全球第四大磷酸铁锂正极材料制造商，占全球市场份额为6.5%；中国内地第三大柴油发动机尾气处理液制造商，市场份额为9.1%；中国内地第三大冷却液制造商，市场份额为5.8%。