来源 :雷递2024-10-22
雷递网雷建平 10月22日
江苏龙蟠科技股份有限公司（简称：“龙蟠科技”，股票代码：“02465”）今日开启路演，预计2024年10月30日在港交所上市。
龙蟠科技发行区间为4.5港元至7.0港元，发售H股基础发行股数为1亿股，其中，初步安排香港公开发售1000万股（可予调整），约占全球发售总数的10%；国际发售9000万股（可予调整及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的90%。
这意味着，龙蟠科技募资区间为4.5亿港元到7亿港元。Harvest Oriental为基石投资者，投资金额在9000万港元到1.4亿港元区间。
龙蟠科技已于2017年4月在上交所上市，一旦在港交所上市，将实现A+H股的格局。
上半年营收35.7亿期内亏损2.6亿
龙蟠科技是一家磷酸铁锂正极材料制造商，亦是中国内地知名的车用环保精细化学品制造商。
龙蟠科技业务包括：1，磷酸铁锂正极材料。龙蟠科技从事磷酸铁锂正极材料的研发、生产和销售。磷酸铁锂正极材料是目前生产锂电池运用最广泛的正极材料，用于各种终端市场，包括新能源汽车和储能行业。
2，车用环保精细化学品。龙蟠科技从事全面的车用环保精细化学品组合的研发、生产及销售，涵盖柴油发动机尾气处理液、车用及工业润滑油、冷却液以及车用养护品，该等产品广泛应用于汽车整车制造市场、汽车后市场和工程设备市场。
招股书显示，龙蟠科技2021年、2022年、2023年营收分别为40.54亿、140.72亿、87.29亿；期内利润分别为4.33亿、10.3亿、-15.14亿元。
龙蟠科技2023年营收同比下降38%，还出现了净亏损。
龙蟠科技2024年上半年营收为35.69亿元，较上年同期的38.14亿元下降6.4%；毛利为3.44亿元，上年同期的毛亏损为2.41亿元；期内亏损为2.6亿元，上年同期的期内亏损为8.11亿元。
截至2024年6月30日，龙蟠科技持有的现金及现金等价物为22.85亿元。
石俊峰夫妇控制超40%股权
龙蟠科技执行董事分别为石俊峰、吕振亚（前称吕贞亚）、秦建、沈志勇、张羿；非执行董事为朱香兰女士；独立非执行董事分别为李庆文、叶新、耿成轩女士、康锦里。
IPO前，石俊峰持有212,662,195股A股，相当于本公司已发行股本总额37.63%，及朱香兰女士（石俊峰的妻子）及南京贝利各自持有的23,618,649股A股及1,901,208股A股，拥有42.15%投票权。
IPO前，石俊峰质押了56,800,000股，占公司总股本的10.05%作为担保。
IPO后，石俊峰持股为31.98%，朱香兰女士持股为3.55%。