来源 :新浪财经2024-10-22
格隆汇10月22日丨龙蟠科技(02465.HK)发布公告，公司拟全球发售1亿股H股，中国香港发售股份1000万股，国际发售股份9000万股；2024年10月22日至10月25日招股，预期定价日为10月28日；发售价将为每股4.50-7.0港元，每手买卖单位为500股；国泰君安国际及铠盛为联席保荐人；预期股份将于2024年10月30日开始在联交所买卖。
公司是全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商，亦是中国内地知名的车用精细化学品制造商。公司主要以下列两个部分经营：磷酸铁锂正极材料。公司主要从事磷酸铁锂正极材料的生产及销售。磷酸铁锂正极材料是目前生产锂电池最广泛运用的正极材料，用于各种终端市场，包括新能源汽车和储能行业。车用精细化学品。公司主要从事多元化的车用精细化学品组合的生产及销售，涵盖柴油发动机尾气处理液、车用及工业润滑油、冷却液以及车用养护品，该等产品广泛应用于汽车整车制造市场、汽车后市场和工程设备市场。
公司于磷酸铁锂正极材料行业及车用精细化学品行业的多个细分市场享有主要市场地位。根据弗若斯特沙利文的资料，就2023年的销量而言，公司是中国及全球第四大磷酸铁锂正极材料制造商，全球市场份额为6.5%，而最大三家制造商分别占据30.5%、12.9%及10.5%的市场份额；中国内地第三大柴油发动机尾气处理液制造商，市场份额为9.1%，而最大两家制造商分别占据29.1%及12.9%的市场份额；及中国内地第三大冷却液制造商，市场份额为5.8%，而最大两家制造商分别占据12.3%及8.8%的市场份额。
集团的历史可追溯至2003年公司成立时，最初提供润滑油和发动机冷却液。通过多年来的战略增长，公司成功扩大并强化产品组合以涵盖其他车用精细化学品，例如柴油发动机尾气处理液及车用养护品，使公司能够为客户提供多元化的车用精细化学品产品组合。公司已与基石投资者(即Harvest Oriental)订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购2000万股发售股份。
假设发售价为每股H股5.75港元(即每股H股介乎4.50港元至7.00港元发售价的中位数)及超额配股权不获行使，公司估计将自全球发售收到的所得款项净额约为5.20亿港元。公司目前拟将该等所得款项净额约40.0%用于支付印度尼西亚工厂二期的部分开支。主要开支包括建设工厂以及购买及安装主要生产机器及设备所需资金；约40.0%预计将用于支付位于湖北省的襄阳工厂的新磷酸锰铁锂生产线的部分开支。主要开支包括购买及安装主要生产机器及设备和相关软件所需资金；约10.0%预计将用于部分偿还若干计息银行借款；及约10.0%预计将用于公司的营运资金及其他一般公司用途。