来源 :爱集微2024-05-14
5月14日，龙蟠科技发布公告称，为进一步增强常州锂源在磷酸铁锂正极材料产业链上的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，常州锂源拟增资扩股并引入投资者昆仑工融。按照增资协议约定的条款和条件，各方确认，昆仑工融以增资方式向常州锂源投资285,426,805.77元，其中42,858,091元计入常州锂源的注册资本。
同时，常州锂源与建信投资等相关方曾签署了《关于常州锂源新能源科技有限公司之增资协议》，约定建信投资以增资方式向常州锂源投资100,000,000元。现各方结合客观实际情况，确认并同意就建信投资增资协议项下约定的建信投资对常州锂源的投前估值及增资认购方案予以调整，调整后为建信投资以现金人民币100,000,000元向常州锂源增资，其中15,015,440元计入常州锂源的注册资本。
本次交易完成后，常州锂源的注册资本将增加至778,614,662元。公司就本次增资事项放弃优先认购权。本次交易后，公司将继续作为常州锂源控股股东，仍然对常州锂源拥有实际控制权。
各方确认，昆仑工融以增资方式取得目标公司新增注册资本42,858,091元，对应取得目标公司本次交易后5.5044%的股权，昆仑工融增资款中，42,858,091元作为目标公司新增注册资本，242,568,714.77元作为溢价进入目标公司的资本公积金；建信投资调整后取得目标公司15,015,440元注册资本，对应取得目标公司本次交易后1.9285%的股权，其余84,984,560元作为溢价进入目标公司的资本公积金。
值得注意的是，各方还达成了触发回购的对赌协议，其中，在天使轮投资交割日后的4年内龙蟠科技未能发出将目标公司分拆合格上市的公告，或者目标公司在天使轮投资交割日后的5年内未能完成合格上市，且天使轮投资方与目标公司未能对合格上市进度调整协商一致的，将会触发回购条款。
目标公司（包括江苏纳米和天津纳米、四川锂源及目标公司未来新增子公司）的产品质量或供应量未能达到《天使轮投资协议》的要求，且在宁德时代合理要求的整改期内未能完成整改的，也将触发回购条款。