来源 :中证网2022-02-11
2月11日，老百姓发布非公开发行股票发行结果暨股本变动情况公告，标志着公司非公开发行股票顺利实施。
发行结果显示，老百姓此次非公开发行足额募集17.40亿元，发行价格43.59元/股，为询价日收盘价46.26元的94.23%（折价率为5.77%），认购总规模约66.39亿元，认购倍数约3.82倍。记者查询数据，本次非公开发行的折价率仅为市场非公开发行中位数17.24%的1/3，认购倍数超过市场非公开发行中位数1.18倍的3倍，凸显老百姓在资本市场的号召力。
值得关注的是，老百姓此次非公开发行的认购对象大咖云集。本次发行对象最终确定为20家，其中既有UBS AG、巴克莱银行Barclays Bank PLC、首源投资(英国)有限公司等海外投资机构，也有国泰基金、华夏基金、太平基金、易方达基金等知名公募基金公司，还有广东恒阔投资、湖南发展和生医疗健康产业基金等国资机构。
从认购金额来看，广东恒阔投资以近3亿元的认购金额居首，国泰基金和华夏基金分别认购1.88亿元、1.24亿元，位列认购金额的第二位和第三位。三家海外投资机构也合计认购达到1.9亿元。
根据此前非公开发行方案公告，老百姓本次募集资金将投向新建连锁药店项目、华东医药产品分拣加工项目、企业数字化平台及新零售建设项目等。
公告显示，此次非公开发行能够进一步提升公司的门店数量、门店经营质量，符合公司的整体发展战略和经营目标，有助于公司不断扩大经营规模、提升盈利水平；公司资金实力将得到加强，使得公司能够拥有更充足的营运资金用于主业经营和拓展，从而有利于公司的持续、稳定、健康发展。
知名投行人士表示，此次17.4亿元的非公开发行是老百姓历史上规模最大的股权融资。在市场资金面紧张的2021年年底，公司吸引了海内外知名机构参与，成功实现3.82倍的认购倍数和询价日收盘价94折发行价格，一方面印证了连锁药房龙头的硬核实力以及市场价值，另一方面也显示出市场对医药零售行业的未来发展充满信心。