来源 :格隆汇2023-12-26
四季度以来，公募老将朱少醒动作频频，继加仓东方雨虹、蓝晓科技后，继续加码第三方医学检验及病理诊断公司。
12月22日，金域医学披露了截至12月18日的最新一期前十大股东名单，相比三季度末，由朱少醒管理的富国天惠精选成长持股数量增加约50万股，结合金域医学四季度以来均价62元/股测算，朱少醒此次加仓或斥资约3200万元。
朱少醒今年一季度以来新进金域医学1220万股，期间多次小幅调仓，但总体持股几乎未变动，最新持仓1200.27万股。
顶流董承非旗下睿郡有孚1号于12月20日新进现身在乐鑫科技的前十大股东名单，并以48.99万股的持股数量位列公司的第九大流通股股东。
乐鑫科技是一家全球化的无晶圆厂半导体公司，多年来深耕AIoT领域软硬件产品的研发与设计，主要产品包括物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组。
12月20日，在格隆汇主办的第八届全球投资嘉年华上，董承非在做了题为《芯产业，新周期“2.0”》的主题发言，从中观的角度分析了半导体行业，并以一个投资经理的角度给大家分析行业。
董承非指出:“中国芯片行业0到1的过程已经完成，正走在1到N的路上。半导体行业是一个非常典型的周期+成长的行业，下一个景气高峰总是超过前面一个景气高峰。当前，半导体行业景气的拐点已现，是周期复苏，更是成长起点。如果AI只是开始，演绎下去，会在方方面面重塑终端，本轮AI创新周期将带动半导体行业进入一轮长周期的景气。”
2023年收官在即，2024年大幕将启，对于2024年的市场，多数基金经理和券商机构给出乐观预期。
有基金经理表示，欧美加息周期进入尾声，2024年有望开始降息，全球宏观环境转向宽松，2024年A股市场值得期待，主要指数有望呈现震荡向上趋势，投资机会可能会明显增加，建议投资者在战略上保持积极乐观。
中信证券称，市场和信心的拐点正在临近。
一方面，今年8月以来的北向资金流出在圣诞节前已告一段落，本周以来，根据中信证券渠道调研数据，样本公募基金产品的净赎回率明显大幅下降，统计数据显示，公募基金前100大重仓股过去在4年中每年的最后5个交易日平均收益皆为正，市场出清已接近尾声。
另一方面，中信证券认为，地产政策落地后处于观察期，预计后续政策会继续加码，明年1月LPR下调概率较高，市场对经济增长的预期相对政策目标仍存在较大上修空间，超预期的游戏产业政策有助于缓和近期纯粹“炒小”的投机氛围，强化市场对硬科技等政策确定性强的成长板块的信心，市场和信心的拐点正在临近，明年1月中旬是关键的时点。