来源 :中国经济网2022-10-20
东宏股份(603856.SH)今日跌停，截至收盘报12.53元，跌幅9.99%，总市值32.25亿元。
东宏股份昨日晚间发布2022年度非公开发行A股股票预案。预案显示，本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内选择适当时机发行。
根据预案，本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定对象，包括：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会根据股东大会授权，按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%；截至预案公告日，公司总股本257,386,600股计算，即本次非公开发行股票的数量不超过77,215,980股（含本数）。最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。
本次非公开发行拟募集资金总额不超过58,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟全部用于年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目、新型柔性管道研发（氢能输送）及产业化项目、补充流动资金。
截至预案公告日，公司本次非公开发行尚无确定的发行对象，暂无法确定发行对象与公司的关系。最终是否存在因关联方认购公司本次发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公司公告的发行情况报告书等文件中披露。
截至预案公告之日，公司总股本为257,386,600股。东宏集团直接持有公司50.96%的股份，并通过全资子公司博德投资间接控制公司1.77%的股份，为公司控股股东。倪立营持有东宏集团44.56%的股权，系东宏集团的控股股东。
截至预案公告之日，倪立营分别通过控股东宏集团间接控制公司52.73%的股份，通过控制合伙企业东方成长间接控制公司0.76%的股份，通过控制合伙企业东宏成长间接控制公司0.71%的股份。同时，倪立营还直接持有公司12.15%的股权，系公司的实际控制人。
按照本次向特定对象发行股票数量上限77,215,980股测算，本次发行完成后，东宏集团直接、间接合计持股比例最低减少至40.56%，倪立营直接、间接合计持股比例最低减少至51.04%，且公司其余股东持股较为分散，东宏集团仍为公司控股股东，倪立营仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。
东宏股份表示，公司将坚持“质量、效益、稳健”发展总基调。把握国内市政基础建设、污水综合治理项目、城镇老旧管网改造、大型调水工程项目、天然气管网、城乡供水一体化项目、农村饮水安全提升工程、工业及矿山、“一带一路”援建项目等各领域管道产品及工程需求机遇，发挥公司全产业链产能优势。以“产供研销+资本”为主线，用东宏精神、东宏力量、东宏价值、东宏责任推动东宏股份向“工程管道制造商”+“管道工程服务商”+“管道工程总承包商”三位一体转变，巩固东宏股份作为工程管道系统整体解决方案供应商的行业领先地位，引领行业发展。