来源 :全景网2024-10-16
10月16日下午，洛凯股份（603829）可转债发行网上路演在全景路演举行。洛凯股份董事长谈行，洛凯股份副总经理、财务总监徐琦俊，中泰证券高级副总裁、保荐代表人张琳琳参加此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。
嘉宾合影
洛凯股份董事长谈行在路演致辞时表示，洛凯股份主要从事断路器、环网柜等中低压配电设备及其关键部附件的研发、生产和销售，是目前我国中低压断路器关键部附件行业中研发、生产、服务能力位于前列的企业之一。
自成立以来，公司始终定位于行业的中高端市场，专注于行业内中高端产品以及技术前沿新型产品的研发、生产和销售。经过多年发展，公司以优异且稳定的产品质量及技术水平形成了较强的竞争力，陆续向国内外知名电气厂商供应中高端压断路器及其关键部附件、智能环网柜及其关键部附件产品，提供研发、制造、服务整体化解决方案。
洛凯股份董事长谈行表示，本次募投资金将用于新能源及智能配网用新型电力装备制造项目和补充流动资金。该募投项目的实施有助于在智能电网和新型电力系统建设不断推进的背景下，提高公司在相关领域的市场竞争力和盈利能力，提升公司在细分市场的占有率；同时有助于丰富公司技术和产品储备，抢占新型电力系统建设带来的行业先机，促进公司长期可持续发展。项目正在加紧建设中，将助力公司实现战略发展，同步优化公司资本结构，提高抗风险能力，实现收入与业绩的双增长。
洛凯股份董事长谈行做路演推介致辞
洛凯股份副总经理、财务总监徐琦俊洛在致辞时表示，洛凯股份是一家财务稳健、各项财务指标良好的上市公司。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司根据现行会计制度及相关法规，结合实际情况，制定了规范、独立的财务会计制度，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。本次募投项目预计财务内部收益率（税后）为12.42%，预计投资回收期（税后，含建设期）为8.16年，项目具有较好的投资效益。
洛凯股份副总经理、财务总监徐琦俊洛做路演推介致辞
中泰证券高级副总裁、保荐代表人张琳琳在致辞时表示，近年来，洛凯股份产能利用率及产销率均处于较高水平，最近三年营业收入持续增长，盈利状况良好。公司与ABB、施耐特电气、西门子、上海人民电器厂、正泰电器、良信股份等国内外知名电气企业建立了良好合作关系，技术水平、产品质量、供货能力得到了客户的认可。
中泰证券高级副总裁、保荐代表人张琳琳做路演推介致辞
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币40,343.10万元，发行数量为4,034,310张。每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自2024年10月17日至2030年10月16日。债券代码：“113689”，债券简称“洛凯转债”。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2024年10月16日，T-1日）收市后登记在册的持有洛凯股份的股份数量，按每股配售2.521元面值可转债的比例计算可配售可转债金额。
原股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售简称为“洛凯配债”，配售代码为“753829”。社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购，申购简称为“洛凯发债”，申购代码为“754829”。每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍。