丰山集团2023年年度董事会经营评述

（原标题：丰山集团2023年年度董事会经营评述） 丰山集团（603810）2023年年度董事会经营评述内容如下： 一、经营情况讨论与分析　　2023年是公司在农药行业普遍严峻形势下加快新一轮发展的攻坚之年，是向既定规划目标强力奋进的关键之年。相关项目建设是推动公司未来发展的持续动力，报告期公司采取各项措施着重加强和跟进新建项目的建设进度。2023年完成丰山全诺新能源电解液一期项目的建设；基本完成湖北丰山的主体建设，截至目前湖北丰山已完成主要设备招投标，进入设备安装阶段；完成年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目和年产3000T/年三氯吡氧乙酸丁氧基原药生产线技改项目的建设，并通过安全设施竣工验收。　　(一)强化产业布局　　1、报告期公司控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司，年产10万吨电池电解液一期5万吨电解液项目已完成项目建设并投入运营，后续公司将着重加强以新技术开发、新产品研发为导向，通过科技创新、技术合作、协同研发为支撑进一步增强市场开发能力；同时积极研究探索以电解液产品为基础向上游产业链延伸的产业布局。　　2、报告期湖北丰山一期对氯甲苯项目，已完成主体建设，目前已进入紧锣密鼓的设备采购、安装阶段。公司采取项目建设与市场开发并行推进的发展思路。2024年进行湖北二期建设项目规划及相关准备工作。通过一期、二期项目建设形成以氯气、甲苯为起始原料的多样化、系列化的产品树，增强公司产品竞争力和抗风险能力。　　3、报告期丰山生化完成年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目和年产3000T/年三氯吡氧乙酸丁氧基原药生产线技改项目建设，进一步提升了公司在精喹禾灵和绿草定两个产品的行业地位、增强了市场话语权。充分调研农药市场发展趋势，加强农药登记证的申报工作。　　(二)以优化组织结构为基础、以强化市场营销为保障、以技术创新为主导，聚焦降本增效　　1、优化组织结构：以创造效益为中心、严抓内部经营管理，通过精简管理层级、优化岗位设置、改善沟通机制等措施有效地提升公司运营效率、降低运营成本。　　2、强化市场营销：加强营销队伍管理、优化改进销售策略、开拓海外新市场，加快国内、国际农药登记证的办理与布局，实施精准的营销策略。　　3、狠抓技术创新：技术创新是企业在激烈的市场竞争中保持领先地位、实现可持续发展的关键所在。通过引进技术创新人才、加大技术创新投入，通过优化技术工艺降低生产成本，提升产品品质，增强企业核心竞争力。　　4、聚焦降本增效：压实最小利润单元、最小成本单元的主体业绩指标、成本控制指标。强化成本控制和效率提升，通过精细化管理，合理化配置资源，降低各项成本，提高生产效率。公司各产业板块将紧抓人均产值、人均产销量、人均利润作为考核基础，进一步优化组织架构，精兵简政，充分发挥员工的工作潜能；完善“以岗定薪、以能定资、以绩定奖”的绩效考核制度，绩效考核更注重实际工作效率；持续优化产品单耗、能耗水平，进一步提高工厂生产运营水平；推进集中采购、实施集中招标、优化供应链管理，追求更有质量、更有效益的发展。　　(三)推进项目建设、促进企业转型升级　　加快湖北丰山一期项目建设，保质保量推进项目建设。积极规划湖北二期项目产品研发、工艺技术储备；集中资源做好丰山全诺大客户开发、紧盯新能源电池前沿发展动态、行业发展趋势，继续加强快充电池电解液、半固态电池电解液等新型电池电解液的研究开发。以技术创新、技术合作为营销模式，加快推进与大客户共同开发新型电池电解液工作，形成公司为新型电池提供配套电池电解液的营销策略。加快推动丰山全诺一期项目的达产达效，为电解液二期项目开发建设打好基础。　　（四）以安全绿色发展为前提，守好安全生产运行底线　　1、安全管理再上新台阶。坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，夯实基础，健全考核机制，细化安全责任，强化现场监督管理，深化隐患排查治理，进一步完善职业健康安全管理体系建设。突出生产线全流程自动化、信息数字化建设在安全管理中的应用。公司选用全球先进设备、仪表用于车间全流程自动化改造，顺利高分通过市级专家验收，生产控制中心能有效的将生产过程中的全流程管理数据进行传输、监管，实现一体化信息管理。双重预防机制数字化建设、软硬件建设大大提升了安全管理效率。公司将继续加强环保、安全投入，不断完善各项管理措施。　　2、“三废”治理能力不断提高。环保部狠抓环境治理方案落实，加强制度考核，废气管控，取得了较大进步。加强降本增效管理，制定环保技术和管理方面降本的对策措施，落实责任至车间管理人员和岗位操作人员，降本完成情况通过月度和年度考核与其挂钩。规范建立三废管理台账，按照国家、江苏省及地方生态环境部门的法律法规和管理要求，形成环保资料清单，每月内部组织自查自纠，同时结合上级环保部门日常检查的问题，举一反三进一步规范三废管理台账，提升环保基础管理水平。对废水处理工艺进行优化，完成废水处理装置的提升改造，进一步降低废水排放浓度，实现了“三废”治理高标准、低排放。　　3、重点加强公司在建项目的安全工作。公司在建湖北丰山一期项目建设安装任务重，进度安排紧，涉及多部门多单位施工，安全管理工作尤为重要和复杂。公司采取明确划分安全主体责任、加强现场人员培训考核、紧盯现场监督。　　(五)加强资本运作　　2024年公司将充分发挥集团公司上市融资平台作用，确保按照公司战略发展规划和各项目实施计划安排推进融资工作。同时公司将继续按照既定的三大产业（农药产业、新能源电子化工产业、高端精细化工新材料产业）发展战略，进一步探索实施通过参股、并购等方式以资本合作为纽带、以产业合作、技术合作为基础的新型产业发展模式，延伸和强化公司三大产业板块产业链，增强产品竞争力，以企业价值提升推动公司市值管理工作。 二、报告期内公司所处行业情况　　（一）农药板块　　2022年国家颁布《十四五全国农药行业发展规划》，规划提到2025年，农药生产企业数量由2020年的1705家下降至600家以下，规模以上企业农药业务收入2280亿元增加到2500亿以上，从事相关行业经营单位由2020年的32.5万家下调至30万家，目标进一步集中农药原药和制剂生产经营。国家鼓励绿色农业，倡导使用全生物降解地膜、高强度易回收地膜农田示范与应用，受污　　染耕地风险管控与修复，符合绿色低碳循环要求的饲料、饲料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安全环保农业投入品及绿色食品生产允许使用的食品添加剂开发，农产品及其产地环境监测技术开发和应用，有机废弃物无害化、价值化处理及有机肥料产业化技术开发与应用。使用高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产。加强对高毒、高残留以及对环境或农产品质量安全影响大的农药原药使用和生产，淘汰落后生产工艺和设备。　　2022年年底中国疫情基本结束，各类疫情防控放开。中国经济开始逐步复苏，并进入后疫情时代。但随着俄乌冲突在2023年的持续发酵，中国与西非国家的政经关系的不确定性，为全球经济后疫情时代带来诸多不确定因素。2023年国家持续推出农业利好政策，鼓励创新、绿色和高质量发展，提供更好的政策和营商环境。国际方面，受到地域冲突、政权不稳定和极端天气等多方面因素影响，对全球农化行业带来一定的冲击。　　受到2019-2022年疫情的影响。2023年农化市场一直处于去库存状态。受疫情导致的供应不稳定、价格增长、运力短缺等因素，全球农化市场在疫情期间通常处于超前购买、透支需求和高安全库存状态。而这种状态随着中国疫情结束、产能释放和运力回复，开始出现需求缩减。从生产端到渠道和终端都存有大量的库存。供给端产能释放导致产量过剩，而需求端内需疲软、出口下降，使得整个行业处于下行区间。国内外企业为降库存，价格竞争成为重要手段，从而压缩了整个产业链的盈利能力。　　2024年随着国内、国际库存消化进入尾声，预计国内农药价格在2023年基础上将逐步趋于平稳，下半年或将走入上扬区间；国际市场对中国农药的进口将可能出现明显增加，农药出口形势会有所好转；但同时也应该看到印度许多农药产品以更低的价格在大举进入国际市场，也对中国农药出口带来挑战。因此中国农药出口除了质量价格优势外，还要加强品牌塑造，尤其需加大制剂产品的出口转型，使中国农药在国际市场更具品牌影响力和竞争力。　　（二）新能源电子化学品产业板块　　锂（钠）离子电池四大关键材料包括正极、负极、隔膜、电解液，其中电解液是锂（钠）电池的“血液”，在电池正负极之间进行离子和离子化合物的传输，保证电池获得高电压、高比能。锂（钠）离子电池电解液具有明显的适应性和发展性。　　研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2024年）》。EVTank统计数据显示，2023年，全球锂离子电池电解液出货量达到131.2万吨，同比增长25.8%，其中中国电解液出货量为113.8万吨，同比增长27.7%，中国电解液出货量的全球占比继续提升至86.7%。　　2023年中国电解液及其产业链的产品价格整体呈大幅下滑的态势。受产能大幅释放影响，六氟磷酸锂产品市场均价由年初的10-12万元/吨跌至12月底的8万元/吨，溶剂价格由年初的1万元/吨以上降至12月底的0.6-0.7万元/吨。主要原材料价格的下降，使得电解液均价12月底已降至3万元/吨。推动原材料及电解液价格下降的主要原因是新增产能在2023年开始集中释放，下游产品价格大幅下降等。　　2024年预计锂离子电解液市场竞争加剧，头部企业集中度进一步提高，具备成本、技术优势的企业才能在竞争中脱颖而出。新型电解液配方有望迭代加快，进而提升电解液企业的竞争力；随着钠离子电池商业化使用电解液等新型电解液批量出货将逐步加大。　　（三）新材料高端精细化工产业板块　　对、邻氯甲苯主要用于生产农药、医药、染料、特种塑料、电镀、颜料等，消费比例大致为：医药行业占20%、农药行业占40%、染料占30%、其他占10%。随着下游产品的开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯属有机化工基础原料，由甲苯氯化再经分离而得，产品及其下游产品广泛应用于以上各行业，其下游产品种类繁多：　　随着下游产品进一步开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯及下游产品成为国内氯苯系列产品中产能扩增最快的品种之一，如农药方向可应用在如三唑类农药：戊唑醇、烯效唑、多效唑等；菊酯类农药：联苯菊酯、氰戊菊酯等；二苯醚类除草剂：三氟羧草醚、乙氧氟草醚、氟磺胺草醚等；二硝苯胺类除草剂：氟乐灵、氟节胺、氨基丙氟灵等；苯甲酰脲类杀虫剂：氟铃脲、除虫脲、氟啶脲、虱螨脲等。　　医药方向可应用在如降压药、精神类药、抗菌药、肿瘤治疗药、消炎药、麻醉药、糖尿病药、心脏病药、抗生素等。　　从需求侧来看，氯甲苯的需求将继续保持稳定增长。农药和医药行业的发展对氯甲苯需求起到推动作用。这些行业对氯甲苯的需求增长，将直接带动整个市场的扩大。　　从供给侧来看，氯甲苯的生产能力将进一步增强。使得企业需要更加注重提高生产效率和产品品质，以增强市场竞争力。　　随着环保政策的不断加强和人们环保意识的提高，对环境友好型氯甲苯产品的需求逐渐增加。这将推动氯甲苯行业向更加环保、低碳的方向发展，同时也为行业内的企业提供了新的市场机遇。技术创新在氯甲苯市场中扮演着重要角色。新的生产技术和工艺的不断涌现，将进一步推动氯甲苯市场的发展。这些新技术不仅可以提高生产效率、降低生产成本，还可以改善产品质量，满足市场对高品质氯甲苯的需求。　　2024年氯甲苯市场预计将继续保持稳定增长，但也面临着一些挑战和机遇。企业需要密切关注环保政策、贸易政策、市场动态和技术趋势，加强技术创新和市场拓展，以适应市场的变化和需求，及时调整自身的经营策略。 三、报告期内公司从事的业务情况　　报告期内公司作为高新技术企业、农药定点生产企业、中国农药工业协会的副会长单位以及中国农药发展与应用协会的常务理事单位，主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售。公司在多年的生产经营中形成了以除草剂为核心，杀虫剂、杀菌剂为补充的业务体系，建立了以客户需求为中心、以市场为导向、以公司研发部门为平台的高效研发体系，并已形成了“化工原料→精细化工中间体→原药→制剂”一体化研发生产模式。同时，报告期内公司控股子公司丰山全诺采取项目建设与市场开发、新型电解液研究并行推进的发展思路，一期5万吨电解液项目已完成建设，进入生产运营阶段。客户开发、产品送样、资质认证持续有效开展。　　湖北丰山对氯甲苯项目进入建设阶段，截至目前已完成主要设备招标、进入设备安装阶段。　　公司建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制，并已拥有一支经验丰富的技术研发团队，团队成员多为化学分析工程、产品毒理、工程设计、化学合成、安全生产工程、环境行为工程、电子信息工程等专业领域的复合型人才，为公司业务的发展奠定了良好的基础。 四、报告期内核心竞争力分析　　1、环保优势　　公司自成立以来高度重视环境保护工作，围绕“节能减排，绿色发展”这一核心理念，不断创新“三废”处理技术，控制源头的“三废”产生量，增加中间产品循环利用率，减少最终排放量。加大对环保设施的投入，先后建成废水生化装置、废气焚烧炉装置、固废焚烧炉装置、MVR废水浓缩、三效蒸发器、废盐回收装置等设施，实现了污染物的高效处理及达标排放，产生了较好的环境和经济效益，公司还荣获了“江苏省环境保护先进企业”、“盐城市环境友好企业”等荣誉称号。未来，随着农药行业环保要求的日趋严格，公司的环保优势将日益明显。　　2、品牌优势　　凭借长期以来积累的技术、质量、品牌及市场等优势，公司已成为国内农药市场的领先企业之一，公司产品赢得了行业的广泛认可，2005年“丰山”商标被认定为“中国驰名商标”。目前，“丰山农药”已经广销国内多个省、市、自治区，并已远销世界其他国家和地区，公司的品牌影响力也不断提升。同时，公司还荣获“江苏省明星企业”、“江苏省优秀企业”、“江苏省AAA级质量企业”、“江苏省管理创新示范企业”等多项彰显品牌实力的荣誉称号。公司的品牌优势日益明显，较高的品牌美誉度有利于公司产品在全球范围的推广与开拓。　　3、质量优势　　公司始终坚持“以质量赢市场”的理念，高度重视产品质量管控。公司在产品企业标准的制定、原材料采购和入厂检验、生产过程控制、产品预防交叉污染控制、出厂产品控制、售后技术服务与支持等方面制定了严格的质量控制标准和管控流程，构建了完善的质量控制体系。同时，公司坚持技术创新，通过对生产设备、生产工艺的不断优化和改进，使产品质量和稳定性达到行业先　　公司产品已具有纯度高、性能稳定及各批次产品具有较高的一致性等质量优势。凭借严格的质量管理体系和完备的质量管理流程，公司先后通过了环境管理体系ISO14001:2015、职业健康安全管理体系ISO45001:2018、质量管理体系ISO9001:2015、中国农药行业HSE管理体系等体系认证，还先后荣获了“江苏省质量管理先进企业”、“全国质量管理达标企业”等荣誉称号。　　4、营销渠道优势　　经过多年的积累与发展，公司建立了相对完善的销售网络，并已形成国内市场与国际市场协同发展的良好局面。国内、国际两个市场的协同发展，一方面扩大了公司销售规模，实现收入的稳定增长，增强公司的抗风险能力；另一方面缓解了单一市场的销售季节性影响，两个市场均衡发展大大提高了设备利用率，降低产品固定成本。凭借突出的质量优势和优质的服务保障能力，公司与众多知名农药跨国公司建立了良好的合作关系。　　5、产业链优势　　公司的产品结构涵盖了精细化工中间体、农药原药和农药制剂产品。一方面，公司充分利用自产原药开发具有市场竞争力的制剂产品，当上游原药市场紧俏时，公司生产的原药可优先供应制剂生产，避免出现原药供应受制于人的情形，因而原药业务的发展为制剂业务提供稳定可靠的原料保证，有效保障了制剂业务的稳定发展。另一方面，公司制剂业务又有助于公司原药产品的推广，公司拥有完善的制剂销售渠道及完备的技术服务体系，制剂产品在用户中具有良好的品牌形象，部分原药直接用于制剂产品的生产，有利于公司原药产品的推广与销售。　　6、研发优势　　公司为高新技术企业、农药定点生产企业、中国农药工业协会的副会长单位以及中国农药发展与应用协会的常务理事单位。为不断提升技术创新能力，公司持续进行研发投入，先后建成江苏省企业技术中心、江苏省(丰山)手性农药工程技术中心和院士工作站等研发平台，从而保证了技术创新、产品开发活动的顺利推进。公司自创立以来，以市场为导向，注重农药工艺技术的研发实践，已建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制。截至2023年12月31日，集团公司已获授权发明专利3项；丰山生化已获授权发明专利18项、实用新型专利2项；丰山全诺已获授权发明专利4项实用新型专利7项。氟乐灵原药和精喹禾灵原药先后被认定为国家重点新产品。公司已经具备了较强的研发和技术优势。　　7、发展高端精细化工产业优势　　以丰山全诺的新能源锂(钠)等离子电池电解液业务为切入点，未来规划向上游电解质等方向进行产业延伸。未来规划电解质项目的生产和农药生产都属于精细化工领域，两者均需对含氟工艺的技术、应用有深入的了解和成熟的认知。电解质生产涉及高危工艺，生产技术门槛对环保处理、生产安全管理要求很高。公司积累了丰富的高危生产流程管理、生产安全管理、环保处理方面的经验。湖北丰山项目是以甲苯、氯气为主要起始原材料，向下游进行产品线延伸，下游部分产品可以应用在公司农药项目上，有利于延长公司农药产品生产线、形成相关农药产品全产业链生产；同时有利于通过以氯甲苯为基础原材料生产化工行业其他产品中间体，提高公司行业竞争力。 五、报告期内主要经营情况　　报告期内，公司实现营业收入119,637.36万元，比去年同期170,917.05万元下降30%，实现营业利润-4,127.94万元，比去年同期的10,174.82万元下降140.57%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,915.94万元，比去年同期的9,922.93万元下降139.46%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,286.87万元，比去年同期的9,715.77万元下降144.12%，实现基本每股收益-0.24元／股，加权平均净资产收益率-2.48%.报告期内公司经营活动产生的现金流量净额6976.75万元，比去年同期的18,545.00万元下降62.38%.投资活动产生的现金流量净额-5963.46万元，比去年同期的-33,912.42万元增长82.42%，筹资产生的现金流量净额5,060.53万元，比去年同期的46,436.33万元下降89.10%。 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析　　(一)行业格局和趋势　　1、农药行业发展格局与趋势　　①农药行业格局。全球农药行业国际分工业已形成，国际农化巨头拥有技术、品牌、渠道优势，主要专注于具有新活性成分的农药产品的研发、生产、品牌及销售渠道建设，以中国为代表的发展中国家日益成为后专利时期农药原药产品的生产基地。目前，我国农药企业大致可分为原药企业、制剂企业和原药制剂一体化企业三大类，国内农药行业的竞争主要体现为这三类企业间的竞争。原药制剂一体化企业则需兼顾原药产品与制剂产品的市场竞争特点，一方面原药业务需具备质量与成本优势，另一方面制剂业务需具备服务与渠道优势。与单纯的农药企业或制剂企业相比，一体化发展的企业具备产业链优势，通过制剂发展拓展了盈利空间，通过原药发展提高了行业主动权，最终提高了企业的抗风险能力和盈利机会，产业链一体化程度越高的企业竞争优势越强。②行业整合加速，推动我国农药产业集聚，我国农药产能、产量处于世界前列，但产业集中度低、企业数量多，大部分规模小，产能过剩、贴牌销售，处于价值链低端。不少企业存在安全环保隐患多、技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。针对现状，国家利用产业政策引导，大力推进企业间并购重组，提高产业集中度，促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。　　③原药、制剂一体化发展农药一般分为原药和制剂，原药是以石油化工等相关产品为主要原料，通过化学合成技术和工艺生产或生物工程制造而成，一般不能直接施用。原药合成对生产技术、生产工艺、环保和安全生产的要求较高，固定资产设备投资规模较大。在原药的基础上，加入适当的辅助剂（如溶剂、乳化剂、润湿剂、分散剂等），通过加工、生产制得具有一定形态、组成及规格的制剂产品，制剂直接应用到农业生产。制剂的产品质量和使用量与环境安全、食品安全、生态稳定都有着密切的关系。制剂企业通过产品的深加工，掌握销售渠道资源，盈利水平逐步提升，部分实力较强的原药企业为了增强市场竞争能力，也开始进入制剂领域；而部分制剂企业也加快向上游原药领域延伸，积极获取行业竞争的主动权。随着行业纵向一体化的发展，未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。　　④生产工艺优化，创新水平提升。由于创制农药开发成本高、难度大，国内农药企业难以承担巨额的新化合物创制费用，在产品研发上以次新化合物仿制为主，主要生产后专利时期的农药品种，具有自主知识产权的产品较少。仿制类农药企业的技术水平主要体现在原药合成工艺水平与制剂创新能力两方面。对于化学农药原药生产，其核心技术为化合物合成技术，由于原材料、　　合成方法的差异，可研发设计不同的工艺路线进行生产，并直接影响产品质量、成本以及环境污染程度，最终影响该产品的市场竞争力。优秀的原药企业通过对化合物合成技术的不断优化和突破，提高工艺路线效率，从而形成在该领域的核心竞争优势。一个农药品种的成功，离不开农药制剂的创新。而制剂的技术创新关键在于新剂型开发和加工技术研究，主要特点在于减少有机溶剂的使用量，提高产品防效，降低生产成本，达到对环境安全的目的，还可以提高作物产量。目前，我国制剂生产技术较落后，生产连续化、自动化程度低，平均每种原药只能加工七八种制剂，而发达国家的每个农药品种可加工成十几种甚至几十种制剂。随着行业整合加速以及环保压力加大，我国农药行业集中度将逐渐提高，这将有利于企业增加研发投入，促进技术创新能力的不断提高。　　⑤生产过程绿色化，产品向高效、低毒、环境友好、水性化方向发展。在绿色可持续发展成为今后主攻方向的背景下，加快淘汰高毒、高风险农药，推广和普及高效、低毒、安全、环保的农药已成为我国农业发展的必然趋势。近年来，《国家禁用和限用农药目录》、《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》和《种植业生产使用低毒低残留农药主要品种名录》等针对高毒、高风险农药管理的相关制度陆续出台，有效引导低毒、高效、低残留农药投放市场，规定禁限用农药品种范围，将高毒、低效、高残留农药淘汰出市场。同时，农业部还出台了对低毒农药使用的补贴政策，引导种植户科学合理使用农药。在农药登记环节，对于影响环境安全和危及农产品安全的农药品种，实行一票否决制。未来，在高效新农药大量出现、施药技术进步及环保要求更加严格的背景下，农药剂型的发展将趋向精细化、环保化，水乳剂、水分散粒剂、水悬乳剂、微乳剂、可溶性粉剂、微胶囊等新型农药剂型将逐步兴起。　　⑥下游集中用药形成趋势，对农药经营模式产生影响受农业生产极度分散、小型化生产方式的制约，我国的农药用药情况也呈现明显的分散、单户量小的特征，但随着新农村建设的不断推进，土地流转政策落地，自然村将逐渐减少，土地的使用和耕种将逐步集中，农业生产规模化、集约化的发展趋势使集中采购、集中用药、统防统治成为趋势。在此背景下，农药制剂企业的销售模式也将发生转变。原一家一户、分散购药的格局将被打破，农药施药主体将由农民个体逐步向种植大户、社会化服务组织转变。国内现有的农药经销商也将发生变化，原有的村级及部分乡镇级经销商将随着社会经济的变革退出农药经销市场，大大减少厂家与终端用户之间的经销层级，甚至出现厂家与种植大户的点对点直接销售，并由厂家提供机械化植保服务的模式。　　⑦生物农药市场处在较快发展阶段，发展潜力和发展前景巨大。生物农药是以动物、植物、微生物本身或者他们产生的物质为主要原药加工而成的农药，可分为植物源农药、微生物农药、天敌类农药、农用抗生素（发酵类）农药等。生物农药行业产业链上游为原材料，主要为植物提取物、微生物、昆虫性信息素、杀虫剂等；产业链中游为生物农药；产业链下游为应用领域，主要为农田农作物、果园及蔬菜保护、温室农业、林业保护、有机农业等。随着国家对农业生态环保和食品安全的重视程度不断提高，相关产业鼓励支持政策不断推出以及消费者对绿色食品、健康食品需求的提升，生物农药市场将迎来广阔的发展空间。　　2、新能源电子化学品产业板块（电解液）的发展现状和趋势　　据华经产业研究院统计，2022年，我国电解液市场规模为695.00亿元，同比增长达98.67%。预计2025年我国电解液市场规模将达到1140.2亿元。2022年中国电解液出货量为89.1万吨，同比增长75.70%，2025年中国电解液总体出货量可达到215.10万吨。传统消费类电子需求保持增长，同时电动自行车和低速电动车等领域锂电对铅酸的替代日益明显，为电解液带来较大增长需求。与此同时，我国电解液市场也面临较为激烈的市场份额竞争，头部化集中较为明显。未来电解液行业总的趋势表现为：　　①从产能竞争转向研发创新竞争　　近年来我国电解液行业取得了迅猛的发展，电解液及其核心材料已经基本实现了国产化，我国已经稳固地占据了电池电解液的最大生产国和应用市场的地位。但随着电池技术的持续进步，行业对电解液技术的要求也在不断提升。未来，核心技术能力将成为决定电解液行业竞争格局的关键因素，企业间的研发创新竞赛将愈发激烈。　　②企业纵向一体化布局加速　　电池电解液的生产中，上游原材料的成本占比较大。这些原材料价格的波动直接影响到电解液厂商的盈利水平。若上游原材料面临着供给紧张、价格波动等问题，将一定程度上影响了电解液厂商的供应和出货能力。　　③行业集中度将不断提升　　我国电池电解液行业产能快速扩张，具有研发技术优势、规模化成本优势、产业链上下游优势的企业将具有明显竞争优势，而技术滞后、缺乏规模效益的企业将面临着盈利空间的日渐缩减和市场份额的不断被侵蚀，行业集中度将进一步提升。　　3、精细化工新材料产业（对氯甲苯项目）板块的发展格局和趋势　　对、邻氯甲苯主要用于生产农药、医药、染料、塑料、电镀、香料等行业，消费比例大致为：医药行业占20%、农药行业占40%、染料占30%、香料及其他占10%。对、邻氯甲苯下游精细化工产品开发力度呈现出不断提升的态势，在多种新型医药、农药产品、染料产品的研制过程中，都将氯甲苯下游精细化工产品作为中间体进行有效应用。为此，在今后的发展中，对氯甲苯、邻氯甲苯向规模化、生产自动化发面发展，下游产品精细化、系列化、生产加式设备通用化方面发展。未来对、邻氯甲苯将建立起更加完善的精细化工产品树。　　(二)公司发展战略　　公司将继续以发展“高端精细化工产业”为中心的总体发展战略，以做大原药、做强制剂、做精新业务为目标，以市场客户需求为牵引，以安全环保管理为底线思维，持续提升生产管理为核心，以研发创新平台为支撑、综合管理能力整体升级为基础保障，持续优化产品结构、客户结构和市场布局，不断增强公司产品市场竞争力。　　1、农药制剂产业板块：将以持续做大原药、做强制剂为目标，在现有产品、新开发产品的基础上，打通上下游产业链，通过技术创新持续改进工艺水平，强化产业链一体化优势、提升产品竞争力。制剂业务依托丰山原药资源优势，加强具有市场前景和竞争力的新型制剂产品开发，强化商业模式创新，走差异化、高端化、品牌化的高质量发展之路，最终发展成为全国多个地区的领先制剂品牌。　　2、新能源电子化学品产业板块：以新能源（钠离子、锂离子等）电池电解液为切入点，逐步向电解质、新型添加剂等上游产品线延伸，通过产业链延伸提高产品竞争力。注重研发创新，紧盯新能源电池前沿发展动态、行业发展趋势，强化快充电池电解液、半固态电池电解液等新型电池电解液的研究开发。以技术创新、技术合作为营销模式，加快推进与大客户共同开发新型电池，形成公司为新型电池提供配套电池电解液的营销策略。　　3、新材料高端精细化工产业板块：开发甲苯氯化、氟化全产业链高端精细化学品，形成以对、邻氯甲苯为中心的产品树，通过多样化产品线，提高产品竞争力。积极推动湖北二期项目的产品规划和工艺技术研究开发及前期行政报批工作。同时以高端精细化工新材料为中心通过收购、并购、参股投资等模式寻找具有市场发展潜力、国内（国际）领先技术优势、替代进口的相关化工新材料项目进行合作，加快实现公司战略发展目标。　　通过加快各产业板块的布局、建设，经过3-5年的努力，将丰山集团打造成为具有核心科技竞争力的国际高端精细化工科技集团。　　(三)经营计划　　2024年，公司生产经营管理方面将继续围绕公司“战略发展规划”，加快推进三大产业板块布局，加快湖北丰山一期项目的建设实施，采取项目建设与人员招聘培训、市场开发同步进行等有力措施确保建设项目尽早完工投产运营。　　1、农药制剂产业板块　　增加农药原药、中间体、制剂，相关新型产品论证、研究开发力度，拓展公司产品种类，丰富公司产品线；加快相关产品产业链一体化产品开发建设；重点推动农药登记证在国内、国际的申请登记工作；采取有效措施积极推进国内、国际大客户开发实现内销、出口双促进。同时加快建设和探索新型农药制剂、生物制剂，以及利用自身原药、制剂优势发展药肥、生物调剂等，形成以药、肥、营养液等一体化的产品。通过商业合作模式创新、营销模式创新等方式提高公司产品竞争力。　　2、新能源电子化学品产业板块：　　①加强技术研发团队建设，提高技术创新能力、与不同技术路线下新能源电池相匹配的技术储备；　　②通过技术合作、资本合作等多种模式或组合模式绑定大客户资源，采取多种营销模式，加大客户开发；　　③延伸上游产业链，提高综合竞争力。充分调研论证电解液上游产品电解质、新型添加剂项目的可行性。　　④加强各项资质认证工作，为生产、销售提供强有力保障。　　3、精细化工化工新材料产业板块：　　①加快湖北宜昌对氯甲苯项目建设进度；　　②开发甲苯氯化、氟化全产业链相关的产品技术论证与工艺路线开发储备，为湖北二期项目开发做好产品和技术储备；　　③做好项目建设的成本控制及安全管理；　　④补充和完善湖北宜昌项目各业务团队的招聘培训工作；　　⑤做好相关主要原材料的采购合作机制，确保对氯甲苯项目原材料供应问题和采购价格优势；　　⑥加强同步推进产品市场开发和推广的力度。　　4、以市场营销为保障、以技术创新为主导、以降本增效为目标　　灵活运用市场营销策略，增强国内、国际大客户开发力度，拓展公司市场发展空间；以技术创新、工艺优化作为公司降本增效、提升产品竞争力的基础。分解压实各部门、各业绩单元的绩效指标，完善激励、奖惩制度，强化考核跟踪机制。　　5、加快项目建设进度，确保项目建设所需各项资源的有效对接。　　6、紧抓环保、安全工作，落实责任主体，确保生产、经营高效运行。　　7、多渠道寻找符合公司发展战略的优质项目，加强新项目的论证工作。通过资本合作、技术合作、业务合作、市场合作等多模式合作形态，促进公司战略目标尽快实现。　　(四)可能面对的风险　　①安全环保风险　　公司主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售，部分原料、半成品或产成品、副产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。同时随着国家和社会对环境保护的日益重视，相关部门可能颁布和采用更高的环保标准，对能源消耗提出更加严格的要求。若公司在环保政策发生变化时不能及时达到相应的要求，则有可能被限产、停产或面临受到环保处罚的风险。同时，若相关环保标准提高，将进一步加大公司在环保方面的投入，增加公司的经营成本，从而影响公司的经营业绩。针对上述风险，公司自成立以来，一直坚持“安全、环保是企业生命线”的基本生产管理原则，从未发生环保、安全方面的重大事故。一方面公司继续严格例行每年的停产检修升级工作，对自查出的安全隐患、环保等相关问题，及时进行整改检修，积极配合政府的安全环保核查工作，确保公司的生产经营长期稳定、有序进行；另一方面，公司将通过拓展新业务、新基地、新产品等手段，进一步降低安全环保监管政策变化风险。　　②主要原材料供应及价格波动风险　　公司产品成本中原材料占比较高。部分原材料供应受环保监管、能源耗用、上游石化行业产能及市场供求等因素影响，存在供应不足或不及时及价格波动风险，从而对公司的生产经营带来影响。公司制剂产品生产销售的季节性较为明显，使得市场对原药的需求存在短期内集中释放的可能。在制剂产品生产旺季，可能会出现部分原材料缺货或者价格大幅上涨的情形，从而对公司的生产经营带来影响针对上述风险，一方面公司将会继续投入各种资源密切关注国际大宗商品的市场变化以及国家产业和经济政策的调整，以及由此造成的对公司主要原材料供应市场及价格变动的影响，做好原材料市场的跟踪分析。另一方面，公司将加强比价采购和采购价格核查，加强与重要供应商开发与合作，优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本，提高公司主要易储存原料的安全库存量，保持产品的市场竞争能力。　　③宏观经济变化和市场竞争风险　　精细化工行业市场容量大，与下游行业关系紧密，其应用领域的发展与宏观经济形势波动息息相关。由于宏观经济形势受到国内外多重因素的影响，经济景气程度和变化趋势具有一定的不确定性。近年来，国际经济形势复杂多变，国际贸易摩擦加剧的可能，全球经济不确定性风险加剧。给下游工业制造业企业的发展经营带来了较大的不确定性，相应导致上游精细化工制造企业面临　　更大的挑战。同时，若出现全球经济出现需求不足传导到企业所处行业，将加剧行业竞争。针对上述风险，公司将不断加大研发投入，努力实现产品的差异化；不断研发和开拓产品种类，加强围绕产业链一体化建设；定期技术改造，不断降低成本和三废产生量；采取降本增效措施，增强盈利能力和竞争力。　　④出口业务风险　　农药产品由于其在环保政策、食品安全等方面的特殊性，会受到较为严格的国际贸易管制，因此，公司农药产品的出口销售面临一定的国际贸易政策风险。此外，国际政治经济环境、进出口国家的贸易政策和国际市场供求等因素也会影响公司产品的出口，从而影响公司的经营业绩。公司原药产品部分是出口至国外，受到国际经济、金融变化的影响，汇率波动变化对公司产品出口会造成一定影响。针对上述风险，公司将强化与国外客户的沟通，同时扩大产品销售渠道、降低对单一出口市场的依赖。公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险，同时加强外汇波动规律的研究，适时开展外汇远期结算业务，锁定汇率波动。　　⑤募投不达预期风险　　由于国家对环境保护日益重视，以及基础化工行业产业调整等因素影响，公司募投项目产品的主要原材料—基础化工产品的价格在未来存在上涨的可能，导致募投项目生产成本上升，影响募投项目预期效益的实现。针对上述风险，公司将实时关注并深入分析产业发展市场环境、公司研发设计水平、行业技术发展趋势及未来市场容量等因素。综合考虑各种可能出现的情况，根据市场环境变化、产业政策变化、市场开拓情况及工程进度、工程管理、设备供应等不确定因素，及时对各募投项目的设计、建设、采购、生产、销售等各环节进行科学规划，做到合理规划、及时应变。　　⑥相关建设项目，建设进度不及预期的风险。　　项目建设受行政审批进度、施工作业情况、天气状况等因素影响，存在建设进度不及预期的风险。公司将优化项目建设安排、将强项目建设进度跟踪考核管理，打好项目建设提前量，统筹规划行政审批、招标设备采购、项目建设等工作。　　⑦相关项目技术论证、研发进展不及预期的风险。　　公司新开发项目受工艺技术成熟度、研发团队开发能力等因素影响存在技术论证、研发进展不及预期的风险。公司将加强前期技术论证和项目研发进展动态管理。　　⑧新能源业务拓展风险　　新能源业务与公司目前的主营业务属于较不同的业务领域，其行业发展迅速、新增产能较多，若下游市场需求增长不及预期，可能出现阶段性产能过剩、产品价格下行、技术路线变化等风险。针对上述风险，公司将实时关注新能源行业的发展进程，积极开展人员、技术、市场等资源储备，调动相关资源努力推进新能源项目的进程，科学合理的开展新能源业务拓展，赋能公司可持续发展。