来源 :上海证券报2024-11-21
◎记者王墨璞嘉
11月20日晚，永安行公告称，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式，购买上海联适导航技术股份有限公司（简称“联适技术”）65%的股权。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市，不会导致公司的实控人发生变更。
永安行的股票、可转债债券以及可转债转股自11月21日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。截至11月20日收盘，永安行股价为15.72元，总市值为36.07亿元。
记者发现，联适技术原计划在上交所科创板上市。2023年6月30日，联适技术科创板IPO申请获得受理，拟融资5.16亿元，投向高端智能装备基地建设项目、研发中心建设项目、营销网络及品牌建设项目以及补充流动资金。2024年7月，联适技术及其保荐人撤回发行上市申请，公司的IPO之旅就此终止。
据了解，此次交易对方包括联适技术的部分现有股东，即马飞、徐纪洋、上海适谊企业管理合伙企业（有限合伙），三者分别持有联适技术约33.92%、16.98%和16.63%股权。其中，马飞、徐纪洋系一致行动人，为联适技术的实际控制人。借助此次交易，联适技术或实现“曲线上市”。
永安行公告称，此次交易前，交易对方与公司不存在关联关系。此次交易完成后，联适技术实际控制人马飞持有公司股份比例预计将超过5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，预计将构成关联交易。
永安行补充称，此次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与相关交易意向方接洽，其余股东的交易意向尚未最终确定。
据了解，永安行此次重大资产重组，或将助力其产业协同。永安行主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务，同时通过永安行App向消费者提供共享出行服务、智慧生活服务以及分布式氢能数据平台业务。公司的主要产品包括公共自行车系统、共享电动车系统、共享氢能自行车系统等共享出行平台服务，制充氢一体机、氢能自行车、燃料电池等氢能产品以及酒店智能门锁系统等产品的销售和服务。
2021年至2023年，永安行归母净利润逐年下滑，分别约为4384.44万元、-6750.63万元和-1.27亿元，最近三年平均归母净利润为负。2024年前三季度，永安行营业收入约为3.74亿元，同比下降8.74%；归母净利润约为-2993万元；基本每股收益-0.13元。
公开资料显示，联适技术以“给农业现代化插上科技的翅膀”为使命，致力于农机装备智能化和农业科技相关技术研发，为智慧农业提供智能化产品和解决方案。公司主营业务产品包括农机自动驾驶系统、智能作业控制系统、定位终端及配件等农机装备智能化产品和智慧农场解决方案。
联适技术招股书（申报稿）显示，公司成立于2015年3月，法定代表人为马飞，注册资本6900万元。公司拥有上海适星和陕西耕辰等两家全资子公司和新疆分公司、成都分公司、石家庄分公司、陕西分公司等四家分公司。公司股东包括国投创业基金、常州红土、复星重庆基金、复鼎二期基金、深创投和嘉兴华御等机构。
2020年至2022年，联适技术营业收入分别为1.72亿元、2.2亿元和3.15亿元；归母净利润分别为2841.23万元、2280.22万元和5284.93万元。