来源 :中国证券网2021-08-12
上证报中国证券网讯一家上市公司定向增发，竟吸引了同城两家上市公司来“捧场”。涪陵电力8月12日晚间公告，公司已经顺利完成非公开发行约1.48亿股股票，发行价格为12.18 元/股，募集资金总额达17.97亿元，扣除发行费用后募资净额17.62亿元。值得注意的是，在15名获配对象中，三峡水利和秦安股份为同处重庆市的另外两家上市公司。
据悉，2020年8月15日，涪陵电力推出非公开发行股票预案，拟向不超过35名特定投资者定增不超过1.05亿股，募集资金不超过18.8亿元，扣除发行费用后主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务，同时补充流动资金、偿还银行贷款。8月6日，因实施了10送4股派现2.2元（含税）的2020年度利润分配方案，公司将本次定增股数相应调整为不超过约1.48亿股（含）。
通过此次定增，收购分布在九个省市自治区的标的资产，将使公司配电网节能服务业务得到有效拓展，业务布局进一步完善，盈利能力进一步提升；补流及偿贷，可以支持公司主营业务发展，降低资产负债率及财务费用，增强公司长期可持续发展能力。按照业绩承诺，2020-2022年，标的资产实现的扣非后净利润将分别不低于1.39亿元、1.58亿元和1.44亿元。
根据公告，本次定增的基准价格为不低于11.80元/股，由于投资者认购踊跃，最终确定发行价格为12.18元/股。在15名发行对象中，三峡水利成为最大赢家，此次其通过全资子公司——重庆三峡水利电力投资有限公司共计获配约3284.07万股，获配金额近4亿元，并将以4.31%的股比成为涪陵电力第二大股东；另一家重庆本地上市公司秦安股份获配492.61万股，获配金额6000万元。其余13家对象还包括UBS AG、华安基金、财通基金、华融资产、安信证券、诺德基金、新华资产、华宝证券、国信证券等，获配金额从3176万元至2亿元不等。
三峡水利表示，本次参与认购涪陵电力非公开发行股份，一方面有利于提高公司资金使用效率，获取投资收益；另一方面可建立与涪陵电力股权纽带关系，探索公司与涪陵电力在配售电业务和节能业务等领域的合作，助推公司实现“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”的发展目标。
截至8月12日收盘，涪陵电力股价为16.25元/股，这意味着上述15家对象账面浮盈已逾33%。按照规定，他们的限售期为6个月。
本次定增结束后，涪陵电力总股本将从约6.15亿股增至约7.62亿股，公司控股股东——重庆川东电力集团所持股数不变，但持股比例将从51.64%被动稀释至41.65%，仍为控股股东，公司实际控制人仍为国家电网。