来源 :金融界2024-08-19
8月19日，仙鹤股份获国投证券买入-A评级，近一个月仙鹤股份获得6份研报关注。
研报预计，仙鹤股份2024年至2026年营业收入为100.35亿元、118.19亿元、135.61亿元，同比增长17.32%、17.78%、14.73%；归母净利润为10.45亿元、13.62亿元、15.72亿元，同比增长57.40%、30.31%、15.45%，对应PE为10.6x、8.1x、7.0x，给予24年14xPE，目标价20.72元。研报认为，作为特种纸行业领军龙头，仙鹤股份产品矩阵多元，同时持续加码下游食品、医疗包装材料等高增长赛道，广西、湖北浆纸一体化进程顺利伴随新增产能持续投放，业绩成长可期。
风险提示：原材料及能源价格波动风险；纸价及纸浆价格波动风险；产品需求增长不及预期风险；行业竞争加剧风险；产能扩张不及预期风险。