来源 :每经网2023-09-25
半导体设备回暖，石英股份涨超6.8%，文一科技、中微公司、雅克科技等多股上涨，半导体设备ETF（159516）涨超0.1%，盘中溢价交易，连续5天净流入。
浙商证券表示，从基本面看，2024年半导体行业有望迎来上行周期，随着下游稼动率回升，国内资本开支有望加速。去年10月美国半导体管制以来，前道设备在各个工艺环节验证加速，国产化率有望全面提升，带动半导体设备需求。
资本开支逐步提速，国产化加速推进，政策支持预期加强下，半导体设备业绩有望持续高增。
首先，半导体周期复苏+光刻机交付，国内资本开支有望提速。2024年全球半导体行业有望迎来周期复苏，半导体资本开支有望迎来上行周期，SEMI预计2024年全球半导体设备销售额回升至1000亿美元。2023Q2阿斯麦向中国大陆出货量大幅提升，先进光刻机付运延期至年底缓解扩产压力。中芯稼动率环比回升，国内头部Fab厂扩产提速。
第二，外部管制落地+国产设备突破，看好设备国产化加速。美日荷先进设备管制落地，对成熟制程管制担忧情绪逐步消弭。国内先进制程已实现部分工艺突破，先进制程扩产渐行渐近，设备国产化迎来加速期。
第三，政策端支持预期加强，集成电路发展需要“举国体制”。半导体自主可控已上升到国家战略高度，期待集成电路支持政策逐步落地。